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篇名: 四大傳產創新高價
作者: 周茂	日期: 2013.10.04　　天氣: 　心情:

法人買超的四大傳產股

　台股 2日僅小漲0.36％，但傳產股卻表現火紅。因新台幣持續升值，不利電子股，而傳產股進入出貨旺季與報價上漲等利基，昨日紡織股漲2.41％、塑膠股漲2.06％、電機股漲1.93％、化學生技漲1.08％，且這4大類股指數，紛紛創下去年甚至2011年2月以來的波段新高。
　反觀電子股指數，目前仍在月線附近膠著，距離今年5月22日高點319.61點仍有約7％距離。由於台股市值約一半是集中在電子類股上，電子股的疲弱也連帶影響台股指數遲遲還無法突破今年高點。
　玉山投顧分析，傳統產業在生產面由於美國QE政策延後，帶動原物料需求持續維持高檔，銷售部分則是受惠全球零售銷售數字皆明顯轉佳，對民生必需用品及工業用品消費需求提升，也有效帶動相關廠商股價呈現「通膨」態勢。
　反觀電子股，自從智慧型手機及平板電腦發表後，市場已經很久沒有看到像樣的殺手級應用產生，相關廠商還是舊產品中尋求些微的創新及成本的降低，連帶股價也很難出現爆發性成長。觀察近期如半導體、面板等上游廠商展望，可以了解整體下游需求仍是不強，並且價格敏感度相當高。
　另外，台幣匯率也是一個重要因素，台幣這一波一路走升，昨日盤中甚至還升破29.5元，對於外銷佔比居高的電子股的匯兌不利，對於手中握有大量土地資產的傳統股而言，潛在升值利益亦能吸引資金進場佈局。
　玉山投顧指出，就這四大創波段新高的傳產股來看，紡織股中法人著墨較深者，除了有土地資產概念的福懋、新纖、遠東新等之外，時序將進入冬天傳統旺季，力鵬、集盛等尼龍族群，及機能穿著的聚陽、儒鴻等業績題材股，也是法人佈局的重點。
　而塑膠類股，則明顯集中在芳香烴下游廠商，如台苯、台化、國喬等。主要是國際SM廠近期進入歲修，部份廠商也有因意外停爐事件發生，依近期各項產品報價來看，SM以及下游ABS利差都顯著出現走揚。
　南亞與中纖、東聯等，則是受惠紡織上游的EG產品進入產業旺季，近期也明顯獲得法人買盤的進駐。
　電機族群方面，法人買超比較明顯則是在Tesla供應鏈，因Tesla股價頻創新高，和大等相關供應鏈廠商股價跟隨水漲船高。

大陸十一長假內需消費旺季發酵，加上大陸昨公布的9月非製造業商務活動指數（PMI）55.4％優於預期，傳產股成交金額昨拉升到387億元，創近2年來新高量，9大類股指數昨創今年新高，統一、台苯、福懋、東元、統一實等昨法人買超且股價漲幅均逾半根停板以上，其中儒鴻、橋椿等更創歷史新高。
　台新投顧董事長吳火生說，非金電和金融指數昨同步創今年新高，激勵台股帶量攻抵8359點，距今年高點8,439不到100點，類股指數中，金融指數及傳產的水泥、塑膠、紡織纖維、電機、化學生技醫療、造紙、汽車和觀光等9大類股指數均創今年新高，昨食品、紡織、金融、汽車和塑膠類股漲幅逾2％，明顯優於大盤。
　吳火生說，下半年來中國各項刺激方案陸續出爐，且對11月將召開「三中全會」期待，中國股市7月後一改疲態，昨公布的9月非製造業商務活動指數（PMI）為55.4％，較上月上升1.5個百分點，創6個月新高，日前公佈9月官方製造業採購經理指數（PMI）為51.1％、連續3個月回升，9月匯豐中國PMI終值50.2也高於8月的50.1，創5個月新高，在在顯示中國景氣維持升溫態勢。目前中國股市雖因十一長假休市，但7到9月月K線已連3紅，激勵台股與之連動密切傳產族群。
　群益投信基金經理人鄭亦婷說，在人民所得提高、購買力增加下，看好未來中國零售消費成長趨勢仍將持續，台股中與中國相關通路、百貨、零售等產業題材熱度連動不減，未來Q4消費旺季，加上中國三中全會，中概將有機會擔綱台股Q4主流趨勢。

標籤: 投資理財

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