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篇名: 4K2K電視&金屬機殼概念股
作者: 周茂	日期: 2013.09.21　　天氣: 　心情:

　摩根士丹利證券17日指出，中國大陸電視廠商將在十一長假降價促銷4K2K電視，與FHD電視價差將縮減到僅有10％至16％，預期將帶動一波買氣，今年全球300萬台4K2K電視銷售目標可望順利達陣，並且帶動友達（2049）、群創（3481）、聯詠（3034）、頎邦（6147）等相關供應鏈族群股價。　

    面板族群近期股價表現差強人意，主因中國大陸電視庫存去化速度比慢，導致電視面板出貨不如預期，摩根士丹利證券科技產業分析師施曉娟表示，還好IT相關產品備貨需求補上來，8月面板族群營收上能符合預期，目前預估9月營收應可成長5％至10％。　儘管中國大陸電視庫存仍持續去化，但是，施曉娟表示，下半年被視為銷售賣點的4K2K電視，需求卻開始蠢蠢欲動，背後原因包括：一、華星光電與群創積極推銷低階4K2K電視；二、低階電視硬體規格也降低。　施曉娟指出，「降價」是今年中國大陸十一長假4K2K電視主要賣點之一，如創維50吋4K2K電視售價只要1,152美元（約人民幣7,027元）、價格僅比FHD電視多10％；TCL的55吋4K2K電視售價也只要1,281美元（約人民幣7,814元）、價格僅比FHD電視多16％。　

     施曉娟認為，從價格彈性（pricing elasticity）角度來看，中國大陸電視廠商所祭出的4K2K電視價格應可有效刺激需求，並延續第4季，預估今年300與明年1,250萬台4K2K電視銷售目標可望順利達成。　至於歐美市場，施曉娟指出，有別於中國大陸廠商，包括索尼、樂晶、三星等國際電視大廠仍將4K2K電視定位為高階產品，但共同點是，因應年底旺季銷售需求，索尼與樂晶╱三星也在9月分別降價20％與15％至20％，接下來得觀察9月TCL在美國推出999美元50吋4K2K電視後，會對整體產業造成何種影響。　

     事實上，根據WitsView的統計，4K2K電視面板出貨從7月起就轉趨強勁，8月已達38萬片、較7月大幅成長47％，累計今年前8個月出貨120萬片，幾家主力出貨面板廠商，包括群創、友達、華星光電等，第4季4K2K電視面板出貨可望較第3季成長1倍、達80至90萬片，今年總計可上看350至400萬片。　因此，摩根士丹利證券認為4K2K電視面板供應鏈可望受惠於中國大陸十一長假與歐美年底耶誕節銷售旺季效應，看好驅動IC設計的聯詠（3034）、驅動IC封裝測試的頎邦（6147），以及市占率分別達60％與15％至20％的面板製造群創（3481）與友達（2409）。



     有鑑於金屬機殼仍將是2014年手持裝置主流，以及iPad 5和iPad mini2新品利多，凱基投顧分析師郭明錤看好可成 (2474) 及F-鎧勝 (5264) 。以三星而言，2014年的三星旗艦機種Galaxy 5S已經在一至二個月前決定產品規格，會繼續採用塑膠機殼，但明年三星的其他高階手機會開始採用金屬機殼；至於蘋果雖逐步採用碳纖維或藍寶石取代目前的金屬機殼，但由於技術水準仍有待突破，金屬機殼短期仍難被大量取代，可成將於明年首季打入5S供應鏈成為新的金屬機殼供應商。
     瑞信證券科技產業分析師陳柏齡則指出，根據韓國媒體報導，三星可能在年底前建立金屬機殼產線，此一舉動象徵，三星明年初將有採用金屬機殼的高階智慧型手機面市。

      市場預估iPhone 5S的出貨會優於iPhone 5C，而可成有望在明年首季開始出貨5S，供貨比重約8~13%，而第二季良率提升供貨比將再升到2~3成。估iPhone 5S金屬機殼ASP約17~22美元，毛利率達35~45%。
       在F-鎧勝方面，蘋果公司繼推出兩款新iPhone後，計畫在十月十五日續推iPad 5和iPad mini2等新產品，且可望在今秋上市，趕上年底假期購物季，F-鎧勝可望吃到iPad 5和iPad mini2訂單。法人估今年第四季的iPad出貨量季增可達25，到2000萬台。

標籤: 投資理財

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