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篇名: 轉進iphone5C/S供應鏈
作者: 周茂 日期: 2013.09.09  天氣:  心情:




蘋果雙i產品出貨概況





 蘋果iPhone5C與iPhone5S亮相在即,外資圈開始瀰漫著「獲利了結」的氛圍,港商野村證券基於股價漲幅考量,昨(8)日建議由富智康(FIH)、和碩(4938)、台郡(6269)等iPhone5C供應鏈,轉進AAC、鴻海(2317)、大立光(3008)等iPhone5S供應鏈。
 巴克萊資本證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超指出,iPhone5C與iPhone5S將各自有FDD與TDD版本,其中iPhone5S將供應黑、白、金等3色外殼,以及16/32/64GB容量(128GB這次不會推出),而除了金色外殼外,還新增指紋辨識功能,並搭載較快處理器與雙LED閃光燈,但螢幕仍然維持4吋。
 至於iPhone5C,楊應超指出將供應比iPhone5C更多的黑、白、藍、綠、粉紅等5色外殼,與16/32/64GB容量,基本上就是目前iPhone5的塑膠機殼版,未綁約的零售價格將定在350至400美元左右。
 但因iPhone5S初期仍有良率問題,加上電信業者備貨態度謹慎,楊應超將第3季iPhone出貨量預估值由3,500至3,700萬支下修到2,800至3,000萬支,待第4季良率漸上軌道後,iPhone出貨量才會由4,700至4,900萬支調升到5,400至5,600萬支。
 而iPhone5S初期良率的不確定性,成為近期外資圈「是否該獲利了結蘋果概念股」的主要原因,野村證券科技產業分析師李佳伶從另一較角度指出,相較於iPhone5,這次iPhone5S與iPhone5C對供應鏈廠商所帶來的附加價值其實有限,原因包括下列兩點:
 一、整體而言,由於iPhone5C零組件除了彩色機殼外,幾乎都是來自於iPhone5,因此,iPhone5S與iPhone5C能帶給零組件廠商的ASP價值是呈現年成長率微幅下滑的。
 二、下半年iPhone5S與iPhone5C的零組件拉貨約7,000萬支,與去年同期幾乎沒成長,且組裝量約6,000至6,500萬支,比重各約一半。
 而隨著部分蘋果概念股股價已大漲一波,李佳伶認為獲利了結魔咒還是可能在今年發生,基於指紋辨識良率等因素考量,初期iPhone5C的出貨量會大於iPhone5S,故建議將資金由第3季已先漲的FIH、和碩、台郡等iPhone5C供應鏈,轉進第4季股價還有表現空間的AAC、鴻海、大立光等iPhone5S供應鏈。







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