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周茂
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篇名:
六成資金重返電子股
作者:
周茂
日期: 2013.07.27 天氣:
心情:
美股收小紅,亞股普遍走弱,台股今日開盤在大立光 (3008) 衝高漲停鎖住,榮登千元俱樂部助攻下,開高24.78點,但隨即陷入震盪,指數開高走低,電子股腿軟無力,金融股成為撐盤要角之一,華南永昌董事長儲祥生表示,目前市場資金已逐漸重回電子股,展望第三季,電子業題材豐富,加上股價基期低且本益比合理,整體應相較第二季更有發揮空間。
儲祥生表示,今日股王大立光漂亮的財報為盤面最大焦點,帶動股后漢微科 (3658) 同步拉升,反倒是精華 (1565) 呈現明顯的修正,其背後隱含的意義即為資金已經開始漸漸回流至電子股,綜觀日前多頭強悍的紡織、汽車、自行車等,包括儒鴻 (1476) 、美利達 (9914) 、巨大 (9921) 、和泰車 (2207) 等,多頭主流地位不再,其中最大的原因不外乎傳產股的本益比高達30倍,不免有太熱且風險過高之虞,加上日前電子產業景氣不明朗,導致資金轉向,如今第三季電子產業出現眾多題材,包括Google第2代Nexus 7、蘋果新產品、亞馬遜Kindle Fire等,都有機會替電子股注入動能,加上基期較低,且本益比約僅11~12倍,屬合理範圍,可望吸引市場資金重新青睞,股價具有發揮空間,整體來說,勢必比第二季來的好。
至於金融股,儲祥生表示,整體來說,類股主力外資持續處於加碼的趨勢,淨值比維持在1~1.2倍,加上後續中國銀行業入股題材,持續加強布局下,正向效益將可慢慢顯現,看好金融股前景將越來越好,尤其是積極布局中國市場的個股,值得持續關注。
電子股方面,今日股王大立光第2季每股純益15.17元,穩居上市櫃公司之冠,毛利率衝高至50.45%,創2009年以來新高,且對下半年樂觀看待,今日開盤即攻上漲停鎖緊,躋身千元俱樂部,其餘龍頭權值股包括台積電 (2330) 、宏達電 (2498) 、聯發科 (2454) 、鴻海 (2317) 、華碩 (2357) 等則面臨上漲反壓,成為大盤上攻不易的原因之一;金仁寶集團的金寶、仁寶壓回整理,至於昨日攻勢兇猛的華通、英業達則漲多拉回,唯傳出中國有意在第四季啟動新一波家電下鄉補貼,帶動相關概念的東元 (1504) 、友達 (2409) 等走揚。
傳產股方面,今日汽車股中和泰車續跌,重挫逾4%,台塑家族則有台塑化 (6505) 因油價持續飆高下,盤中勁揚約2%,帶動二線塑化股,國喬 (1312) 、亞聚 (1308) 、炎洲 (4306) 同步走強;F-中租 (5871) 在上半年獲利報喜激勵下,股價寫歷史新高。金融股方面,在今日電子股普遍疲軟下,成為撐盤一大類股,中信金 (2891) 、華南金 (2880) 、國泰金 (2882) 等股價漲幅有守。
電子股持續扮演多頭主流,佔大盤成交比重連3日拉高至61.76%,股王大立光(3008)挾法說題材報喜及蘋果財報佳雙利多,昨開高走高大漲5.06%收935元,重回股王寶座,更帶動F-TPK、聯發科等高價電子股連袂走揚。
儲祥生及陳奕光兩位投資專家,都看好大立光攻堅千元,將帶動高價電子股及蘋果供應鏈走強。
台股資金持續往電子股靠攏,電子股佔大盤成交比重,近3日分別達58.37%、59.62%、61.76%,大立光法說報喜及蘋果財報業績亮眼雙利多,昨日收最高價935元,除超越漢微科外,也帶動高價電子股買盤,F-TPK、聯發科、華碩、F-晨星、宏達電、玉晶光、可成、聯詠等,呈現漲升行情,尤其宏達電、聯發科、F-TPK、聯詠等下周起接續舉行法說會,對第3季景氣以及業績展望,備受市場期待。
華南投顧董事長儲祥生分析,7月中下旬上櫃的精華、漢微科與大立光掀起一波股王爭霸戰,成為市場關注焦點之一,不過其中精華是連續盤堅上攻,而漢微科則是先急跌後強勢反彈,兩者具有籌碼面優勢,但都有本益比偏高問題,短線漲多拉回;反觀大立光法說業績報喜,儲祥生預期今年EPS上看66元實力,以目前股價本益比僅約15倍,較能獲得市場認同,研判本波有機會攻堅千元關卡。
第一金投顧副總經理陳奕光表示,目前市場資金已有之前的傳產股轉進到電子股,蘋果新產品第4季將會萬箭齊發,包括iPhone Mini、Mini iPad2、iPhone5S都將推出,台灣零組件供應鏈將有先拉貨效應,大立光第3季的營收將逐月走高,大立光積極搶進高階高畫素鏡頭各大廠商供應鏈,股價重登千元大關是指日可待。
陳奕光說,漢微科受制於台積電法說會不如預期因素衝擊,其雖有股本小優勢,但市場估其今年EPS僅約28元,目前本益比已偏高,漢微科7月31日法說會內容也受到關注;同樣的精華本益比也有偏高情形,因此對股價也應該審慎保守看待。
標籤:
投資理財
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