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周茂
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篇名:
塑化、電信走強 壽險業臉綠
作者:
周茂
日期: 2013.07.06 天氣:
心情:
埃及政變,加上北半球尤其美國進入夏季用油旺季基本面支撐,原油價格又回升至每桶100美元之上,在供給面推升下,五大泛用樹脂本周報價上揚,產業基本面轉強,今日塑化族群躍升台股多頭亮點,台達化 (1309) 爆量漲停,盤中鎖死,華夏 (1305) 大漲4%,亞聚 (1308) 、台聚 (1304) 、國喬 (1312) 亦走揚約3%,至於台塑四寶,表現也不遑多讓,南亞 (1303) 走揚3%,台塑 (1301) 、台化 (1326) 、台塑化 (6505) 持穩上漲約2%。
國際政治局勢不穩,埃及政變,導致區域形勢緊張,加上北半球尤其美國進入夏季用油旺季基本面支撐,原油價格又回升至每桶100 美元之上,在供給面推升報價下,五大泛用樹脂本周報價普遍上揚,芳香烴系中間體SM大廠韓國Lotte年產56萬噸產能延後復工,推升報價與苯利差拉大至歷史新高,在市場貨源吃緊下,帶動遠東區SM現貨行情站穩1700美元價位,此外,受到原料SM翻揚,加上大陸需求加溫,支撐EPS內銷價格調漲100~200元人民幣,看好台化、台達化等可望受惠。
摩根士丹利出具最新電信業報告,指出對該產業的看法已經從謹慎調整為中性,認為包括營收成長緩慢、支付頻譜使用費用等利空因素都已經反應在股價上,因此將上市股台灣大(3045)與遠傳 (4904)評等由劣於大盤調升為中立,並將目標價調升到100元與70元,而中華電 (2412)目標價也獲調升到90元。
摩根士丹利團隊指出,儘管接下來將有頻譜拍賣,但預估對電信三雄有利,一直到2017年10月前,電信三雄都將占據大部分900/1800MHZ的2G頻譜服務,這將有助避免其他積極的競標者,像是小營運商或其他新加入廠商的競爭。此外,大摩團隊認為,電信三雄明、後年資本支出雖然可能提高,但幅度應該不會高出太多。大摩團隊也分析,電信業目前非語音服務營收成長相當穩定,而股利政策不變也有助公司擁有健康的資產負債收益表。
大摩團隊更在報告中進一步指出,中華電與台灣大在5月推出中資費的網路方案,消費者以440元到600元的價格,就可以享有1.5GB到3GB的網路服務,此政策應證了大摩當初的想法,認為不管是4G的推行或是網路服務費率差異化,在短期內將不會大幅提高消費者每人每月貢獻度 (ARPU)。而大摩也認為,電信業者在4月自願降低資費的做法,對語音服務部分影響有限,對台灣大與遠傳來說尤其是如此。
美國量化寬鬆(QE)政策明年將退場,全球債市「熊出沒」,持有大量債券的壽險公司從「債主」變「苦主」,券商研究報告紛紛「唱衰」壽險公司「淨值大縮水」,昨天壽險族群股價全軍皆「綠」,市場殺聲隆隆。
元大投顧報告指出,債市走空,股本只有二百卅八億元的中壽衝擊最大,估計第二季每股淨值下滑最高達四點七六元。
永豐金投顧最新報告也估計,債券殖利率每上升一個基本點(零點零一個百分點),對富邦人壽淨值影響超過七億元,國壽影響約四點八億元,中壽及新壽影響數分別為三點七億元、一點五億元。
永豐投顧表示,由於各家壽險公司也會處分債券部位,因此長期還是有獲利。
對此,中壽強調「數字不對」;國壽說,實際數「遠低於」法人估計值;新壽、台壽保及三商美邦人壽都說,影響「很小」。
金管會副主委王儷玲表示,已要求國泰、新光、富邦、中壽與南山人壽試算債券部位的影響;根據試算,債券殖利率彈升一個基本點,對這些公司RBC(風險資本適足率)的影響數,還不到一個百分點,「影響不大」。
標籤:
投資理財
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