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周茂
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篇名:
可成掉HTC單不妙
作者:
周茂
日期: 2013.04.27 天氣:
心情:
摩根大通證券最新供應鏈查訪報告指出,中國機殼廠比亞迪積極搶單,搶下部分可成(2474)的HTC One的金屬機殼訂單,比亞迪擠身為HTC One機殼主要供應商(major share)。
不只如此,比亞迪同時奪下黑莓機、谷歌(Google)X、三星Galaxy等旗艦手機訂單,對台灣機殼大廠已經形成強大威脅。
日前市場傳出,可成遭比亞迪搶走HTC One訂單的消息,影響到可成在宏達電供應鏈的地位。摩根大通動用科技產業分析師哈戈谷(Gokul Hariharan)、郭彥麟、陳威元等五位分析師,聯手跨國查證後指出,認為比亞迪確實奪下部分HTC One訂單,但並未確切指出市占比例。
摩根大通的表示,自從蘋果失去高成長動能之後,智慧型手機ODM委外製造的市場又開始活絡起來,其他大廠趁機大搶市占率。其中,比亞迪的金屬機殼訂單大有斬獲,已經在整個競爭過程當中,打敗台灣機殼大廠(beating Taiwan players)。
摩根大通認為,此趨勢對可成不利,而且比亞迪與可成的技術差距,已漸漸縮小。摩根大通對可成的投資評等為「劣於大盤」,目標價僅120元,預期今年獲利較去年小幅衰退。相反的,摩根大通則鍾愛比亞迪,預期今年獲利年增率高達78% 。
可成3月合併營收38.79億元,甫創下單月歷史新高,累計今年第1季營收季增率則衰退6.9%,符合公司預期。可成股價昨(25)日收146.5元,來到去年中以來的大區間上緣。
除中國機殼廠崛起外,國內機殼大廠之間競爭激烈,F-鎧勝(5264)受惠供應蘋果iPad mini等平板電腦的產線良率提升,第1季單季每股稅後純益5.24元,獲利優於預期,有望超越可成,榮登「金屬機殼類股」獲利王。
F-鎧勝對第2季業績展望語帶保留,認為季節性的下滑難免,第2季景氣能見度不是那麼高,公司營運往下,但會盡力控制修正幅度。
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