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篇名: 蘋果拖累鴻家軍 & 轉單台積電
作者: 周茂	日期: 2013.04.13　　天氣: 　心情:

外資圈又傳出蘋果原本預定6、7月間上市的蘋果iPhone 5S、低價iPhone，以及iPad mini2等新品上市日期，外資又對鴻海 (2317) 落井下石，巴克萊開槍調降鴻海目標價至75元。由於鴻海首季合併營收年減19%，創7季以來新低，鴻海首季獲利原本就不被看好，外資賣壓又起，鴻海股價不僅失守80元大關，也失守今年低點79.7元，盤中跌幅近2%，低點打至78.5元，創下近16個月新低。
鴻海首季合併營收首季合併營收8089.67億元，較上季1兆1377.5億元下滑28.9%，也較去年同期1兆12.85億元下滑19.21%，合併營收下滑幅度超出法人預期，法人指出，由於蘋果產品占鴻海營收比重達4成，且首季PC也出現歷年來罕見的年減14%衰退，對鴻海業績也同樣造成影響，對鴻海首季獲利表現認為至少將出現季減2成以上的影響。
外資自本月初清明長假後，即沒給鴻海好臉色，連5日賣超，昨天台股大漲百點之際，外資還趁機大砍鴻海1.6萬張，本周累計賣超達4.9萬張。
法人指出，原本預估鴻海第2季的業績表現，將可隨6、7月蘋果新品上市而回升，如蘋果新品上市延後，對鴻海的業績回升速度也將減緩。至於鴻海昨天宣布將60吋大電視降價5000元，掀起「割喉戰」，法人也認為鴻海的策略在於加速搶攻市占率，大尺寸電視對鴻海的業績、獲利挹注目前尚屬有限，後續效應也有待觀察。
鴻海今天走軟，也拖累鴻家軍，鴻準 (2354) 、正達 (3149) 跌幅都逾1%，F-臻鼎 (4958) 跌幅達2.4%。

巴克萊證券出具報告表示，IDC資料顯示首季全球PC出貨年減14%，巴克萊展望今年第2季後市也不明朗，預估對PC廠商如廣達 (2382) 、鴻海 (2317) 有負面影響，將將評等從加碼降評至持有，目標價業分別降至60元、75元。不過看好和碩 (4938) 受惠蘋果訂單和獲利改善，調升評等至加碼。
巴克萊證券指出，廣達為全球最大NB ODM廠，受到全球NB需求疲軟影響，營收向上趨勢可能有限，降評至持有，也將目標價從77元下修至60元，分別調降2013-2014年每股盈餘估值14%、17%，反應獲利改善幅度有限。
巴克萊證券也指出，除了蘋果出貨量的因素外，主要考量鴻海在全球PC業務占其營收比達40%，在鴻海首季營收年減19%走疲下，預估今年要達到營收年增15%將有挑戰，降評至持有，並將目標價從113元下修至75元，一併調降2013-2014年每股盈餘預估19%、25%。
不過巴克萊證券看好和碩受惠蘋果訂單和獲利改善，蘋果積極尋求iPhone和iPad第2供應商以分散風險，預估和碩今年下半年可望拿下更多低價版iPhone和iPad mini訂單份額，將評等從持有調升至加碼，目標價也從40元上調至55元，一併調升2013-2014年每股盈餘估值40%。

韓國時報（The Korea Times）報導，蘋果最新一代iOS裝置的零組件詢價單（RFQ），已把三星從應用處理器供應商中剔除，並開始將次世代A7應用處理器的系統單晶片（SoC）機密資料，分享給台積電。
這項外電是引述自三星一名主管的訪談內容，也間接證實台積電大吃蘋果指日可待，推測最慢明年上半年將以20 奈米製程，直接成為蘋果供應體系，啟動新一波營運成長。
對於是否拿到蘋果A7的代工機會，台積電發言系統不予證實。不過，台積電上月出席美林證券「台灣投資論壇」時已釋出訊息，預期明年20奈米營收等同於2012年28奈米的營收貢獻，換算20奈米明年營收將超過615億元。業界認為，蘋果A7訂單的加持，就是台積電對20奈米信心滿滿的主因。
台積電爭取蘋果訂單傳了好幾年，從蘋果的A4應用處理器到A6，都只聞樓梯響。不過，隨著蘋果去三星化的趨勢越來越明顯，加上蘋果自建IC設計團隊的規模日益壯大，台積電藉由20奈米成功取得蘋果A7訂單的可能性越來越高。
蘋果採用A7的次世代手機iPhone 6，傳出將於明年中上市，據了解，蘋果交給台積電的代工模式，將由蘋果包辦A7所有前段矽智財（IP）、電路設計與布局（Layout），台積電只負責生產。
台積電本月起也開始要求供應商提供設備，準備以20奈米製程生產蘋果的次世代處理器。由於首季營收超越高標，加上A7訂單到手的消息，台積電昨（11）日股價重返百元關卡，大漲3.2 元，收101.5元。
據了解，蘋果對主要供應商送出最新一代iOS裝置的零組件詢價單，三星並未包含在應用處理器的供應商名單中。

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