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篇名: 大尺寸電視受惠股&PC三傑
作者: 周茂	日期: 2013.03.01　　天氣: 　心情:

全球大尺寸電視去年風潮啟動，今年持續加溫，研究機構認為，今年整體電視市場出貨將以大尺寸為主，同時帶動相關供應鏈今年業績及股價表現，法人建議，可以近期股價表現相對突出的相關供應鏈廠商，選出大尺寸電視受惠股。
多數分析師認為，今年TV面板趨勢以大尺寸、高解析度、特殊尺寸為主。第2季起將受惠TV品牌廠積極鋪貨搶攻大尺寸市占，推估農曆年後，下游通路商庫存下降至5～6周，預計3至4月，在五一假期消費熱潮之前，將重啟新一波TV面板鋪貨，可提前布局大尺寸電視相關供應鏈。
台新投顧董事長吳火生表示，今年受到大尺寸TV低價趨勢，整體大尺寸TV滲透率將快速拉升，並將搭載超高解析度面板、窄邊框、3D、聯網等功能上市；此外，中國大陸市場回溫，面板廠友達、群創及TV品牌廠Sharp、Sony、LG、中國海爾、中國長虹等力推大尺寸TV機種，預估2013年50吋以上機種將占整體市場的13%，較去年同期成長85%。
台新投顧研究部經理黃文清進一步表示，隨著3月大尺寸TV機種開始鋪貨下，預估相關廠商營收將開始轉強，第2季起營運將轉佳，相關個股今年值得留意。
市場分析師由大尺寸電視相關供應鏈個股中，檢視今年以來法人買超、農曆年後以來股價上漲、中線技術指標周KD呈現交叉向上等條件進行篩選，選出包括包括面板、電視晶片、背光模組及窄邊框等相關受惠股。
分析師指出，友輝的TV複合膜打入大陸四大電視廠供應鏈、奇美材的大尺寸偏光片已認證通過，相關廠商在大尺寸TV出貨帶動下，今年出貨量可望逐漸提升。

PC族群第四季法說會即將登場，巴克萊資本證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師楊應超預期不會有太多亮點，PC族群股價短期內還是會以沈潛為主，但可先為華碩（2357）、廣達（2382）、鴻海（2317）預做加碼準備，另外，也可注意一下和碩。
背後始終有著麥格理資本與摩根士丹利證券等外資法人力推的和碩（4938），無疑是近期除了華碩之外，最具題材性的PC標的，日商大和證券表示，和碩第一季營收或許受到PC出貨欠佳影響而得下滑10％，但獲利表現倒是可以期待。
大和證券指出，受惠於產品組合優化與良率提升，和碩第一季營益率預估可維持在0.4％至0.5％的水準，且會逐季走揚，今年全年營益率預估上看0.6％、較去年的0.3％大幅揚升。
至於其他PC族群第四季法說會內容，楊應超表示，由於第四季與第一季NB需求表現皆低於季節性效應，因此，不必對PC族群第四季獲利與第一季營運展望賦予太高期待、以潛沉為要。
以品牌族群為例，楊應超指出，由於聯想已公佈優於預期的第四季獲利數據，同樣享有營收大幅成長題材的華碩，目標價由370元調升至390元、與聯想同為優先「加碼」標的；至於宏碁（2353），則因營收與獲利數據雙雙遭下修，目標價由26元調降至24元，投資評等仍為「中立」。
再看代工族群，楊應超指出，受到NB出貨已連續4季低於季節性成長影響，看法依舊保守，其中僅有平板電腦與伺服器出貨展望較放心的廣達，享有「加碼」投資評等，但目標價由85元下修至77元；而和碩則是由38元調升至40元；至於仁寶（2324）、緯創（3231）、英業達（2356），投資評等仍列為「減碼」，其中仁寶與緯創目標價則分別由16與25元調升至17與27元，英業達維持9元不變。
最後是鴻海，楊應超仍維持「加碼」投資評等與113元目標價不變，但也坦承，上半年不會看到什麼利多題材推升股價，需等到8月底新款iPhone出貨後，方能帶動營收大幅成長。
楊應超認為，目前鴻海股價已將iPhone 5出貨疑慮反應進去，預估第二季iPhone 5出貨會因新舊產品過渡時期而下滑25％，也會是鴻海營運底部，因此，預期短期內股價仍將區間盤整。

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