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篇名: 大戶轉戰香港 & 美林報告
作者: 周茂	日期: 2012.11.12　　天氣: 　心情:

開徵證所稅效應顯現，外資券商向財金單位反映，台股大戶紛紛轉往香港開戶，使得大戶在台股交易比重10月以來少了4個百分點，複委託投資國外金額也增加，立委籲政府提高大陸合格境內投資機構（QDII）投資台股額度、全面開放當沖，以活絡市場。
國民黨籍立委賴士葆建議，大陸QDII來台投資額度應從目前5億美元提高到50億美元，並全面開放現股當沖。對於提高QDII額度，金管會已列入明年度計畫，原先金管會規劃的額度是提高到10億美元以上。
至於全面開放現股當沖，金管會主委陳裕璋表示，股市必須考量的因素很多，要考市場安定性，所以先做信用交易資券互抵的放寬，不要一下把制度開放太大，他強調，現股當沖「先賣再買」對價格影響大，「先買再賣」違約交割風險，全面開放現股當也會影價格穩定性，必須深入評估。
台股量能不足，不少外資券商向財金部會反映，近來大戶明顯轉往香港開戶，以避開證所稅，導致台股成交量萎縮。立委賴士葆日前在立法院財委會質詢時指出，外界反映大量資金跑往香港，金管會主委陳裕璋則表示並沒有看到。
不過，賴士葆會後提供相關統計數字，顯示近來大戶在台成交金額確實減少。證券業者表示，大戶相繼跑到香港開戶，一方面先避開低迷的台股，另方面等到明年證所稅開徵後，再以「假外資」身分回台投資，就可免繳證所稅。
賴士葆表示，大額自然人（每日成交金額5,000萬以上）占股市成交值比重，今年第1季還有7.71%，今年10月1日到11月5日，降到3.69%；人數也從954人大減到270人。透過券商複委託到國外投資有價證券的月成交金額，第1季1,827億元，增至第3季的1,962億元。
賴士葆說，這些資金是不是都跑到香港不知道，他提供這份資料是要提醒主管機關，要想辦法活絡市場，讓出去的資金可以再回來，證所稅既然確定上路，不確定因素已消除，金管會應設法活絡市場，錢就會回來了。
美林證券台股策略報告指出，維持台股年底前7000~7500的看法不變，市場仍聚焦在大選後美國財政懸崖和中國領導人改變的議題上，美林短期維持較偏空的看法，認為市場反應財政懸崖會以較不友善的型態呈現，不過自2007~2012年間市場去槓桿化也漸近尾聲。美林看好六檔個股:F-TPK (3673) 、聯詠 (3034) 、F-臻鼎 (4958) 、F-金可 (8406) 、遠傳 (4904) 、富邦金 (2881) 等。
上周台股周指數上揚1.1%，表現優於同區市場，周成交量為670億元，周減8%。外資上周買超台股仍以大型股為主，以成交張數計買超前五名為鴻海 (2317) 、奇美電 (3481) 、台積電 (2330) 、友達 (2409) 、台泥 (1101) 等。
至於10月分的業績出爐後，美林證認為表現優於預期的公司和產業包括：大立光 (3008) 、日月光 (2311) 、聯發科 (2454) 、聯詠 (3034) 、景碩 (3189) 、聯電 (2303) 、頎邦 (6147) 、F-臻鼎 (4958) ，嘉聯益 (6153) 、華碩 (2357) 、瑞儀 (6176) 、南電 (8046) ，及銀行股。
10月分的業績不如預期則有：立錡 (6286) 、晶電 (2448) 、元大金 (2885) 、矽品 (2325) 、可成 (2474) 、上銀 (2049) 及新普 (6121) 等。
由於上周外資買超台股，使今年以來亞洲區的買超金額排名，台灣略領先印尼，金額上升到18.8億美元。但相較前三名的買超量仍有一段距離，今年以來印度獲外資青睞買超185.8億美元，南韓獲外資買超123.05億美元，日本獲利資買超37.21美元。

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