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周茂
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篇名:
人民幣勁升&南非幣誘人
作者:
周茂
日期: 2012.10.30 天氣:
心情:
大陸外匯交易中心最新數據顯示,昨日人民幣對美元匯率中間價報6.2992,連3天走升,交易價前一日的6.3010繼續上漲18個基點,升破6.3關卡,再創近半年來新高。市場人士認為,從昨天全天交易仍呈現淨結匯,或意味著人民幣短期升值趨勢並未完結。
信達證券在近日發布的外匯報告認為,人民幣近日屢創新高主要有4個原因,美國在9月中旬推出第3波量化寬鬆貨幣政策(QE3)後,美元承壓;近期大陸貿易順差回升顯著,經濟走穩回升的預期持續推升;近期大陸經濟積極因素正逐步積累;最後加上美國大選已進入白熱化,人民幣承壓升值。
網易財經報導,外匯市場人士表示,結合主導貨幣走勢、內外經濟環境來看,人民幣持續大幅升值的動力不足,未來有升有貶將是常態,中國重新出現大規模資本流入的可能性尚不大,外部資金大規模涉足A股市場的可能性也不大。但也有市場人士判斷,當前升值趨勢並沒有扭轉,短期可能會在6.21至6.25區間震盪中緩步升值。
今年6月29日,人民幣對美元即期匯率收盤價為6.3541,7月人民幣繼續處於貶值狀態,在7月25日成為轉捩點,此後,人民幣則一路升值,9月底收盤價達到6.2849,人民幣在即期市場對美元升值幅度飆到1.1%。
10月分更是人民幣對美元持續刷新匯改以來的最高水準,10月26日人民幣對美元更是開盤即封住漲停,升至自2005年以來新高。10月分人民幣對美元匯率單月就升值0.75%,而下半年到目前為止,人民幣也已升值1.86%。人民幣匯率自9月中旬以來持續走強,對美元即期匯率近日更是首觸「漲停板」,港元對人民幣隨之不斷貶值,加上存款巨大利差,讓不少港人趁著周末來深圳辦理人民幣業務,多為攜帶港幣現金或從港匯款。
《證券時報》報導,在中國銀行深圳人民南支行排隊等候辦理業務的幾乎都是香港居民。該行黃姓經理說,周末客戶多,很多香港人趁休息到羅湖口岸存錢。
特地從香港來辦理業務的胡先生表示,打算存5年人民幣定期,現在港幣越來越不值錢了,還是在深圳存人民幣掙點利息好。還說,如果急用錢,定期存款也可以直接提取,不收任何手續費,利息還可按活期利率0.35%來計算,很划算。
目前港人北上存款主要是透過直接帶港幣現金過關或自香港匯款2種途徑。按照中國銀行規定,每人每日可將3.8萬港元現金兌換為人民幣,若超出限額,必須向海關進行申報。此外,內地居民每人每年5萬美元的外幣兌換額度也同樣適用於香港居民。
按10月27日中銀公布的人民幣定期存款利率,6個月為3.05%,1年3.25%,5年4.75%。而香港居民在香港存港元定期,利息極少。按同日中銀香港公布港元定期存款利率,6個月只有0.05%,1年為0.2%,5年為0.3%。
繼澳、紐元之後,南非幣成為國人外幣投資的新天地,根據台銀、合庫及華南3家銀行的資料顯示,去年國人持有南非幣的金額較2010年成長四成以上,顯示國人對南非幣的接受程度高,相關債匯市投資升溫;在低利率環境下,南非債匯市具吸引力。
復華南非傘型基金經理人吳易欣表示,依專業投資機構評估,各國貨幣被高低估比率的Barclays行為均衡匯率模型(BEER )研究報告顯示,南非幣目前仍大幅被低估19.5%,預估南非在穩定政經情勢下可望逐步走升,南非幣後市看好。
吳易欣分析,南非以出產黃金貴金屬為主,近年來因新興國家對黃金需求有增無減,加上又有取代美元作為多元外匯存底的利多,國際金價有機會維持高檔,有利維持南非經濟成長穩定,配合南非公債擁有A級信評,以及截至2012年9月底,南非10年期本地債收益率有7%以上水準的高殖利率題材,且開放資金自由進出,將增加市場投資南非的誘因。
摩根新興市場本地貨幣債券基金經理人皮耶(Pierre-Yves Bareau)指出,歐美相繼實施量化寬鬆,促使資金流向新興市場,推升新興貨幣匯率走升,近1周匈牙利及南非等新興貨幣升值逾0.7%。隨市場風險偏好回升,新興貨幣展開反彈走勢,挹注JP Morgan新興本地債指數10月以來上漲0.48%。
皮耶指出,自2009年後,新興債資產規模持續成長,其中以新興本地債規模增加最為顯著,3年來共增加將近3倍的資產規模,而且,今年以來,資金加碼新興本地債基金逾100 億美元,顯見新興本地債已躍升為最受資金歡迎的投資標的之一。儘管全球投資不確定因素仍多,新興國家挾高度經濟成長優勢,加上近年來新興貨幣升值趨勢銳不可擋,更增添新興本地債利多題材。皮耶認為,只要新興貨幣持續穩定表現,新興本地債將能重拾上漲動能,多頭行情值得期待。
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