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周茂
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篇名:
PC及NB廠苦戰
作者:
周茂
日期: 2012.10.05 天氣:
心情:
惠普預警PC後市,讓台灣NB族群昨天股價慘綠。麥格理證券表示,以PC為重心、著重開發市場、較少行動產品分散佈局的PC廠商,如惠普、戴爾後市將有苦戰,仍看好PC新成長題材如Windows 8、Ultrabook等,但建議投資人避開仁寶(2324-TW)、緯創(3231-TW)和廣達(2382-TW)。
惠普預估2013年除了軟體部門外,所有產品部門業務都僵下滑,甚至包括企業獲利恐將衰退超過10%,換算每股獲利將僅為3.4-3.6美元,低於分析師預期的4.17元。
麥格理證券指出,惠普的預警符合先前麥格理團隊所分析,以PC為重心、著重開發市場為主、較少行動產品分散佈局的相關PC廠商,如惠普、戴爾後市將會有相當的苦戰,預期也將影響亞洲供應鏈廣達(2382-TW)、仁寶(2324-TW)和緯創(3231-TW)。
在PC相關廠商部分,麥格理證券也指出,鴻海(2317-TW)由佈局PC業務不深,但預估鴻海PC業務可能持平或是沒有獲利,加上60%獲利來自蘋果產品,因此影響應有限。
麥格理證券說明,和碩(4938-TW)在蘋果產品佈局差異化,以及平板電腦佈局,加上NB業務基期較低,應可抵消市場放緩的衝擊。
至於其他品牌和ODM廠商,麥格理證券也說明,聯想、華碩(2357-TW)和宏碁(2353-TW)可能有負面衝擊的影響。不過聯想、華碩在PC市場仍成長之際,除了獲取市佔外,也有佈局行動裝置產品,表現也相對優於美國同業,因此聯想和華碩表現將相對有彈性。
整體而言,麥格理證券仍看好PC新成長題材如Windows 8、Ultrabook 和蘋果Macbook等,預估仍將可驅動高階NB需求。
美系NB品牌廠惠普發布獲利預警,2013年度財測遜於市場預期,並打算在2014年之前削減25%的PC機種量,台系NB代工廠因此成為殺盤重心,其中緯創(3231)、仁寶(2324)雙雙破底,廣達(2382)跌掉逾百億元,NB品牌與代工廠市值一天失血近200億,類股向下尋求支撐。
惠普在3日美股盤中公布2013年度的財測,本業每股盈餘預估落在3.4美元至3.6美元,遜於分析師預估的4.16美元,惠普股價因此重挫13%,寫下9年多以來新低價位,台系NB代工廠也跟進成為台股空頭標靶,緯創、仁寶相繼破底。
據了解,廣達、仁寶、緯創、英業達均為惠普的代工廠,其中以廣達角色最為吃重,2013年還是由廣達拿下為數最高的惠普代工訂單。
另外,惠普預計在2014年之前削減25%的PC機種,雖然沒有明確預估出貨量是否衰退?但是勢必牽動代工訂單的分布,也成為重挫股價主因。
惠普市值已經跌掉三分之二,面臨300億美元保衛戰,台灣的NB相關廠商表現也相對疲弱,昨日單一個交易日,廣達市值大跌119.25億元,股價尚未破底,但是已經跌破短期盤整區,未來恐向下測底。
其餘代工廠、品牌廠也跟進走跌,緯創、仁寶、英業達市值分別跌掉13.18億元、24.26億元、5.37億元,品牌大廠華碩、宏碁可望因惠普勢力削弱而抬頭,但是惠普針對PC市場的展望趨向悲觀,華碩、宏碁也無法樂觀,股價雙雙收黑。
累計在惠普領頭大跌之下,台灣的NB品牌廠、代工廠一天市值失血197.73億元,景況也不輸四大慘業,法人將Windows 8上市視為今年NB廠的最後一役,但是宏碁在官網公布首款Windows 8的Ultrabook-Aspire S7售價從1,200美元起跳,價位仍偏高,不利於Win8的推廣,市場對新機效應保守看待。
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