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篇名: 2010/08/03的日記
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2010.08.03　　天氣: 　心情:

繼瑞信、野村證券看衰聯發科(2454)第三季營收，J.P Morg
an（摩根大通證券）發出聯發科投資報告，由於第三季展望疲弱，降低目標價從410元降
至380元，投資評等維持Neutral。
　聯發科即將在本週五（30日）召開法說會，J.P Morgan預期聯發科第三季將季減10％，
毛利率掉至50-52%，主要還是手機單晶片晶片ASP砍價，但令人驚訝的是PC ODD、Consume
r DVD及Digital TV趨勢恐低於季節性需求。J.P Morgan因此調降聯發科目標價從410元降
至380元。

　至於為何未調降投資評等而維持在Neutral，J.P Morgan指出，長期看好聯發科投入LTE
的4G技術，由於現行聯發科已經出貨的WiMAX的技術底層與LTE同為OFDM技術，因此有助
於聯發科順利進入4G技術，但真正貢獻營運仍要等2-3年時間。

宏達電花旗估今年EPS為44.32元，目標
價由571元調高至663元。

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