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周茂
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篇名:
聯發科 & 電子四哥
作者:
周茂
日期: 2012.08.02 天氣:
心情:
IC設計龍頭聯發科31日舉行法說會,由於新興市場轉換智慧型手機需求強勁,聯發科上修全年智慧型手機晶片出貨量,從7500萬套提高至9500萬套,其中2.75G的智慧型手機晶片需求最強勁,在MT6575與6577晶片帶動下,本季營收可望季增13%-18%,落在265-277億元。
聯發科第二季合併營收234.4億元,季增19.5%;單季稅後淨利33.57億元,季增34.3%,單季每股盈餘2.95元。
聯發科財務長顧大為表示,智慧手機晶片占營收比重約20%-25%,功能型手機約25%-30%,光儲存晶片約10%-15%,數位電視與家庭相關為15%-20%,網通與其他晶片則在10%-15%。
聯發科總經理謝清江表示,第三季是傳統旺季,但受全球經濟趨緩影響,半導體需求較往年弱,不過,聯發科上季智慧型手機晶片6575與6577出貨暢旺,預期第三季將持續成長,智慧型手機晶片營收本季將超越功能型手機。聯發科預估,在MT6575與6577晶片出貨推升下,聯發科上修全年智慧型手機晶片出貨目標,從原先預估的7500萬套,上修至9500萬套,毛利率也可望觸底反彈。
聯發科預估,智慧型手機晶片占總營收比重,將從上季20%-25%,提升到25%-30%;毛利率從上季40.8%緩步提升至41%-43%,2.75G(edge)智慧型手機晶片成長力道最大,出貨占比從上季35%-40%,提升至40%-50%。
巴克萊分析師陸行之說,聯發科第三季營收財測,比巴克萊預估的11%強勁,對41%-43%毛利率預估值,也高於市場預估。巴克萊表示,MT6575與6577二款晶片,已採用40奈米製程生產,第二季占手機晶片出貨比重僅三成,第三季可望擴大至六成以上。巴克萊維持對聯發科買進評等,目標價340元。
台積電 (2330) 31日大漲2.53%收81元,企圖平反先前貼息的窘境,廣達今(1)日除息,昨日也大漲3.02%。下周同類股中的華碩 (2357) 、仁寶 (2324) 、鴻海 (2317) 也將陸續除權息。法人指出,在台積電的良性示範下,可望帶動電子4哥的除權息行情。
電子5哥中,除了宏碁無配股之外,其他4哥今年除權息秀由廣達打頭陣,緊接著華碩、仁寶及鴻海也將在下周密集登場,誰的填權息秀最被看好?法人指出,台積電連日獲外資回補,使得這波嚴重貼息的情況開始大逆轉,不排除今日即可邁向填息,對同為權值股且股價波段修正深的電子權值股有示範效果,股價連連破底的宏碁,昨日大漲6.56%出現破底翻,短底已打出的鴻海昨日也大漲2.17%。
統一國際金融投資部副總廖繼弘指出,電子股領先修正,但電子股指數已在低檔鈍化多時,昨日出現脫離低檔區的拉升動作,特別是台積電股價反撲成功後,市場對於權值股除權息看法已轉趨樂觀,緊接著要除權息的電子權值股,有基本面助威的廣達及股價基期較低的鴻海相對看好。
元富投顧總經理劉坤錫指出,近2周台股完成低檔測試,昨日尾盤爆出上百億元大單拉抬,為權值股填權息行情帶來好兆頭,後市只要量能不要快速萎縮,若能持續增溫,或維持800億元上下,電子4哥的填權息行情還是值得期待。
永豐金證副總經理柯孟聰指出,台股昨日同步站上月線及季線,再加上本周剛好碰到周線的第21周大轉折,昨日的一根長紅,對多頭別具意義,讓台股化解月KD交叉向下的疑慮,在市場已正式由空轉多下,填權息行情也可望順勢展開,就電子4哥言之,最有填權息行情的是鴻海,因為股價落在相對低檔。
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