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篇名: 砷化鎵族群來電
作者: 周茂	日期: 2012.07.21　　天氣: 　心情:

Skyworks於昨日公告上季營運數據，及第四季展望，表現皆優於市場預期，帶動股價盤後漲8.2％；在台相關供應鏈砷化鎵族群包括全新、宏捷科、穩懋昨連動表現也強勢，法人指出，因砷化鎵族群過去兩周股價明顯修正，投資時點已浮現，逢低可留意。
法人表示，Skyworks向來被視為通訊元件需求指標；該公司單季合併營收達3.89億美元、EPS為0.45美元，預計本季營收將達4.15到4.2億美元，創單季新高，已明顯解除現階段市場對今年第3季通訊元件需求不旺疑慮。

根據了解，Skyworks下單，佔台系砷化鎵三傑宏捷科、穩懋（3105）、全新（2455）營收比重為60％、10％、10～15％，其中全新為最上游砷化鎵晶圓廠，7月起已經與Skyworks重新訂定供貨合約，供貨比重將由20％大幅提升至45％，顯示出Skyworks的強勁備貨需求。
Skyworks預期公司本季營收將以約4.2億元續創單季新高，由於該公司佔宏捷科營收比重最高，並持續釋出高毛利的Bi-Fet技術給宏捷科，因此預估第3季宏捷科營運也將受大客戶創高動能拉抬。
國泰證券研究部協理簡伯儀說，今年第3季通訊元件需求仍將持續維持強勁下，相關供應鏈砷化鎵族群包括全新、宏捷科、穩懋昨表現強勢，因砷化鎵族群過去兩周股價明顯修正，投資時點已浮現，相關個股逢低可留意。
台新投顧董事長吳火生認為砷化鎵供應鏈在今年營收成長動能強勁看法，基於「價與量」兩項理由看好第3季營收表現。理由1：LTE智慧手機2012年出貨預估達到6,500萬，2013年將突破1.5億支，其中Samsung與Apple仍然為最大需求者；Tablet目前市場仍然被少數業者主導，然New iPad訂出4G標準規格，預計2013年在Tablet採用度上將大幅成長。
理由2：隨手機支援LTE，PA產品的單價亦提高；以iPhone5來說，PA供應業者Avago、Skyworks、TriQuint等業者在PA產品單價將由1.2到2.25美元提升至3美元。
因此吳火生持續看好全新、穩懋、宏捷科在今年第3季營收表現；隨著客戶第3季擴大拉貨進度，在Apple新款手機加持下，相關供應鏈將重啟鋪貨，整體相關供應鏈第3季營運成長動能無虞。
但台新投顧首選為全新，基於幾個理由，全新為上游晶圓供應商且MOCVD磊晶市佔率全球第一，客戶為穩懋、TriQuint、Skyworks等下游業者，本季市場通訊元件需求仍看漲，全新將全面受惠。iPhone5支援4G 將提升對PA用量與單價，全新客戶皆為其PA供應商；全新將於第3季重新議定與Skyworks兩年期供貨合約，對Skyworks供貨比重將由目前20％提升至40％以上；長期而言4G LTE、基地台、消費性WiFi晶片對GaAs需求仍看漲，亦有利全新營收動能。

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