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周茂
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篇名:
觸控股 & 塑化股
作者:
周茂
日期: 2012.07.17 天氣:
心情:
F-TPK宸鴻總裁暨執行長孫大明表示,在微軟與英特爾帶領下,第3季末大尺寸觸控商機,將像堰塞湖被炸開來一般,一發不可收拾。TPK搶搭相關商機,業績將在第3季下半旬起飛,第4季更是不得了,一路旺到明年2、3月。
孫大明認為,蘋果6月發表的新款筆電(NB),並未具備觸控功能,這對其他品牌而言,是「天賜良機」的好機會,過去幾季以來非蘋陣營被蘋果壓著打,將藉由微軟與英特爾大力推廣觸控筆電,把累積的反擊能量宣洩出來。
孫大明表示,消費者現在可能還不習慣觸控筆電,等到第4季新產品上市之後,大家就會發現商機開始了,而且不會再回頭,以後觸控將是筆電的標準配備,沒有人會選擇沒觸控的筆電,若筆電廠還在推低價產品,就會錯失商機。
他指出宸鴻今年將有五多,分別是多元技術、多元產品、多元客戶與多元應用,創造更多獲利。
他透露,微軟已公布Win 8將在10月上市,TPK是前中段供應商,倒回來推估的話,第3季後段業績就會往上走。第4季更是不得了,第3季只是前菜。今年底各家品牌廠推出的新產品,幾乎都採用TPK的觸控,使得TPK業績一路旺到明年2、3月。
孫大明強調,TPK業績爆發,現在只是剛開始段,加上筆電、AIO、桌上型PC、工業用、教育都要用到觸控,一路走下去,「非常不得了」,TPK的單片觸控(TOL)開始量產,不僅可以提供更輕薄的產品,創造更佳獲利,也可迎戰內嵌式觸控。
至於觸控筆電太貴,可能阻礙滲透率快速提升,他認為,往往市場上不降價的產品,賣得最好,消費者不要便宜但沒有質感的東西,寧願多花一點錢,買有質感的東西,因此不擔心價格會阻礙觸控筆電後市發展。
石油止跌反彈後,低迷已久的塑化產品價格也跟著上揚,乙烯、丙烯價格也開始反彈,台塑(1301)、南亞(1303)再度領軍帶頭衝,盤中漲幅分別3.6%及3.9%,南亞順利完成填息;至於二線塑化股的亞聚 (1308)也受惠下游廠商補庫存需求轉強,今天盤中股價一度達35.2元攻上漲停創波段新高,華夏 (1305)等股價也都有亮麗表現,今天盤中塑化類股成為大盤反彈的多頭指標,類股漲幅領先各族群達3.1%。
塑化原料價格7月分以來持續反彈,也讓原本觀望的買盤開始進場補庫存,台塑、南亞股價也開始觸底回升,持續邁向填權之路前進,南亞今天盤中股價達55.7元,成功的順利填息,成為為今年重量級除權息個股當中少見成功填權的個股;至於台塑今天最高價來到80元,也是差0.4元就可望完成填息。此外,本月因中國大陸、印度及中東對於PVC的需求相繼增溫,PVC的報價看漲,華夏等相關族群股價跟著上揚。
雖然塑化業基本面還是沒有明顯好轉,不過,隨著石油價格走跌後,各項塑化報價也開始反彈,各塑膠業者也不諱言的表示,隨者塑化原料價格有機會走升,中間貿易商已先開始回補庫存,下游廠商基於「追高不追低」的心態,開始進料補庫存,也是帶動報價回升,未來還需要持續觀察這波買盤的力道能持多久,石油價格表現將是重要的觀察指標。
也因為中國大陸等下游終端市場的需求尚未明確復甦,目前並沒有急單出現,只是下游廠商補庫存量增加,市場觀望心態還是很濃厚。除了乙烯、丙烯價格反彈後,中國大陸、印度、孟加拉與中東需求轉強,VCM長期供給吃緊,本月PVC價格及利差看好,至於其他原料價格本月也都是看漲,由於本波走的是補庫存需求,至於漲幅能持續多久,還是要看下游實際需求情況。
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