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篇名: 台股創新高然後呢 ?
作者: yc	日期: 2019.12.12　　天氣: 　心情:

.
台股創新高
多家營收創新高
可是
奇怪
休無薪假的大量解僱的
卻也創新高
且據報導
今年年終反比過去縮水 .....

台股的創高
多半靠的是台積電
那麼其他的中小企業呢 ?
而又如果
將來中國不需靠台廠了呢 ?

PS
最新消息
遠航驚傳將停止營業

.

台股刷新29年半新高
但史上最長萬點行情背後是：
紅色訂單撐大市
~~ 天下雜誌

台股正處於史上最長的萬點行情！
台股今日（12/11）
收盤攀抵11700點，
創29年半新高，
隨著歲末將至、2020進入倒數，
近期各投信投顧
開始舉辦2020年台股展望。
值得注意的是，
分析師指出，
台股萬點不墜行情，
其實絕大部分受惠中國去美化
和5G基礎建設訂單效應，
可說是這波「紅潮」
拉動台灣電子股股價迭創新高、
支撐台股。

朱晏民告訴《天下》，
2019年5月的華為斷鏈事件，
引發大陸品牌大廠的
去美化和自主化心態，
而台廠因
半導體與砷化鎵領域的關鍵地位，
恰好漁翁得利，
由此支撐了這些族群
2019年第四季與2020年第一季，
都出現淡季不淡效應。

朱晏民說，
台廠在「去美化」一事
佔據較好的位置，
陸廠現在很多晶片不跟美國拿，
所以仰賴台灣的製造能力，
確實為台廠帶來加乘效應，
例如台積加速先進製程，
很大一部分也是受惠中國5G加速發展。

「台股目前股價淨值比（PB）約1.7倍，
已高於過去十年平均水準的1.6倍，
但若扣掉台積電，
台股PB其實不到1.5倍，
台股的大漲，
大多都是台積電帶動的。」他說。

中國5G加速，
台積大增資本支出，
聯發科股價喊到500

今日（12/11），
台積就以半導體
「春江水暖鴨先知」之姿
領軍大盤，
衝上319元高點做收，
股價、市值再度刷新歷史新猷，
全年股價已漲逾四成，
而台積是台股權值股，
市值佔大盤比重達四分之一。

而台積先進製程的擴產與積極，
與中國的5G快速發展脫不了關係。

不只台積，
其他中國5G概念股也一路走高，
例如聯發科11月26日發表
第一款5G系統單晶片天璣1000，
當天發表會是
同步在台北與深圳兩地舉行，
顯見中國市場和客戶
將是未來決戰關鍵，
聯發科執行長蔡力行還說，
晶片未來目標
是放眼全球5G市場，
但
「中國大陸是公司的第一場戰役。」

聯發科今年以來
股價已累計漲逾85%，
11月29日盤中最高衝至437元，
創2015年7月以來高位，
外資摩根士丹利、美銀、瑞士信貸
都將目標價喊至400元之上，
摩根大通甚至喊到510元。

除台積、聯發科，
其他受惠中國5G商機的
還包括
台系射頻IC設計、
高頻零組件、
手機散熱業者等，
囊括
砷化鎵及功率放大器廠穩懋、
散熱模組廠泰碩、
射頻元件廠立積等，
今年以來股價上漲一至兩倍。

中國去美化挹注，
矽力、世芯股價翻倍

美國掣肘華為所引發的風暴，
不只引發
中國人集體民族主義支持華為，
也讓中國力拚「去美化」，
讓部份台廠訂單大增。

美銀美林10月的報告就指出，
華為與其他大陸OEM廠
積極尋求美國以外的
電源管理IC替代商，
讓電源管理IC廠矽力
因中國品牌客戶
增加對國產晶片使用率，
矽力的
數位機上盒、智慧電視、
智慧音箱、固態硬碟（SSD）
電源管理IC出貨暢旺，
推升第三季營收、
營業利益雙創歷史新高，
今年股價一度漲逾100%、
衝破千元大關，
讓矽力成了股后。

不只消費性電子，
中共日前發布伺服器採購類別，
新增了「國產晶片伺服器」，
並將中科院的龍芯、
解放軍背景的
飛騰（Phytium）、申威
列入政府採購名單，
讓伺服器IC廠也受惠。

美系外資就發布報告
點名台灣IC設計服務廠世芯，
指出世芯過去的大客戶就是飛騰，
如今飛騰的潛在市場
多了
中國政府部門、電信商、銀行等，
預估2020年
透過世芯設計的飛騰CPU
出貨量將明顯增加，
讓該公司成為
中國在地化政策主要受惠者之一，
為此將目標價升至290元。

但朱晏民則提醒，
未來2-3年
中國去美化趨勢雖不會改變，
今年漲很多的個股
皆成功站上較好位置，
讓業績明顯增加，
但這些公司
未來存在的最大風險是「競爭」。
去美化的下一波就是本土化，
中國大陸本土廠商的競爭力
可能加速追趕，
台商能否維持競爭力和訂單
是關鍵。
另外，
若5G手機賣不好，
也會是一大風險。

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