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篇名: 金價上漲&美元資產吸金
作者: 周茂	日期: 2012.06.05　　天氣: 　心情:

歐債危機從希臘延燒到西班牙，加上美國就業數據不佳等因素攪局，引爆黃金避險性買盤瘋狂追價。上周五黃金在紐約盤交易時輕鬆越過每英兩1600美元大關，昨天最高價再漲至1627.6美元。
受國際金價大漲、台幣大貶雙重因素打擊，昨天台灣銀行黃金存摺賣出牌價暴漲，最高衝到一公克1575元，較前一個交易日大漲70元；一公斤條塊漲到1,575,826元，較前一交易日漲64,000餘元，漲幅百分之四。
同時，一台兩條塊賣出牌價也逼近六萬元大關，至59,632元，較前一交易日上漲2337元。
台銀貴金屬部副理楊天立分析，市場原預估，這波國際金價反彈不會越過1600美元，但隨西班牙銀行問題浮出檯面，市場擔心歐洲央行若不對西班牙銀行伸出援手，2008年金融海嘯雷曼兄弟事件將重演；加上美國失業率攀升，吸引資金重回黃金市場，大舉「避」美元的「險」，激勵一飛沖天。
美股重挫、美國經濟數字不如預期，讓國際金價上周五（6月1日）晚間力衝，從1,544美元直線大漲至超過1,600美元，一天漲幅最高超過4％，至昨（4）日為止最高漲幅更超過5％。
　國際金價上漲幅度快，金銀珠寶公會理事長李文欽指出，國內黃金大戶已經開始逐步賣出黃金，賣出重量約1～2公斤。李文欽估計，未來黃金上漲至1,650～1,660美元，還會再出現一波賣壓區。
　國際金價5月16日來到今年以來最低價1,527美元時，當時黃金大戶大手筆買進，出手額度比之前多出5～6倍。
　昨天國內銀樓每台錢黃金掛牌賣出價來到5,900元，若與5月16日相比，每公斤黃金條塊上漲逾9.6萬元，賣出參考價達157萬元，漲幅超過6％。
　李文欽指出，這波金價上漲促使賣壓出籠，但金價昨天仍在1,620美元上下震盪，顯示金價在1,620美元有所支撐，若可順利在此價位站穩，金價有機會再小漲，下一波壓力區可能出現在1,650～1,660美元，漲多後宜慎防回跌機率。
　元大寶來投信總經理劉宗聖指出，現階段全球利空消息頻出，國際金價後續上漲力道倍增，但現在並非黃金旺季，顯示這次黃金大漲主因是在反應「其它市場有多差」以及「投資人對其他投資標的的不信任」。
　未來如果市場回穩，金價下挫力道也會增加，且全球市場進入波動周期，劉宗聖指出，未來金價看到1,700美元將有些吃力、短期恐怕難以再觸碰到1,800美元。
　劉宗聖指出，黃金進入震盪周期，建議投資人秉持「買黑不買紅」的原則，現階段手中有黃金者可適度獲利了結，以利於未來金價回跌至1,500美元時再逢低買進。歐債危機隨西班牙銀行業疑慮加深而有擴大趨勢，加上全球景氣動能進一步放緩，全球股市5月幾乎全盤皆墨，市場風險趨避心態高漲，資金競相搶進美元資產，從美股、美債和投資等級債3類美元資產上周獨獲資金青睞可見一斑。
　新興市場基金全面賣超
　美元指數5月大漲5.4%；美國十年期公債殖利率更跌破1.5%創下歷史新低點，價格竟比金融海嘯時還貴，反應美元資產在市場震盪下，避風港地位穩固。
　根據EPFR統計，資金上周湧入美股與美債基金，分別流入34億美元和19.31億美元，高評等的投資級公司債亦獲5.14億美元加碼。反觀新興市場基金連續4周全面賣超；商品市場跌價壓力大增，上周國際原油跌破每桶83美元，創去年10月以來的最低。
　而信用型債券如新興債、高收益債基金雖已連續2周遭調節，分別流出4.65億與3.82億美元，但流出金額較前一周大幅縮減，看好一旦市場風險下滑，逢低買盤即可望進駐。
　希臘局勢搖擺不定，西班牙信評再遭調降，歐元兌美元跌破1.24美元關卡觸及2年新低。
　QE3推出機率增加
　摩根環球企業債券基金經理人Lisa Coleman表示，在避險資金湧入下，美國10年期公債殖利率下探至1.53%歷史新低，比2008年金融海嘯時的2%還低，顯示資金仍認為美國公債有最高安全性與流動性，但不可否認，公債價格已明顯偏高，以複合收益角度布局公債、國庫券和MBS等標的，將比全面投入公債更有效率。
　面對前所未有的不確定性，德盛安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪認為，信用債券可作為債券的布局主軸，但短期景氣動能減緩，布局上仍以投資級與新興市場債為主，至於高收益債券由於市場對短期景氣動能放緩疑慮仍在，短期不排除有拉回的空間，但中長期而言，隨著企業體質持續改善，加上收益率相對高，中長期具有投資價值，可逢拉回再行布局。

　富蘭克林華美全球股票組合基金經理人陳韻如分析，下半周美國公布的就業數據遠低於預期，增幅不如預期的主要原因在於暖冬效應的正向影響逐步消退，由於就業數據不佳加以4月以來的金融動盪情勢，預估聯準會於6月或之後的利率會議採行QE3政策的機率增加，若這樣的預期能夠率先成形，預期將有助提供股市下檔支撐。

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