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篇名:
狗年投信自營績效慘
作者:
周茂
日期: 2019.02.02 天氣:
心情:
台股在2018年全年下跌8%,根據投信投顧公會公布的2018年基金績效評比數據顯示,去年若以投資國內股市為主的167檔基金一年來投資報酬率顯示,竟然只有12檔基金年報酬率為正(台大教授版本),而晨星的比較中,台灣小型股-11.44%,大型股則是-8.64%,然而讓各檔基金賠錢的元兇之一,被世新大學財金系副教授梁彥平認為是「國巨」。
主要投資國內上市櫃市場的167檔基金績效出爐,在2018年平均報酬率為-10.44%左右,報酬率為正的12檔基金一年下來平均報酬率為2.23%,剩下的平均報酬率為-11.38%,報酬率第一名的是「國泰臺灣低波動精選30」的5.2%,「元大台灣ETF傘型之金融基金」以4.55%緊追在後,第三名為「野村台灣高股息」的4.22%等。
國巨漲上千元天價,超過48檔基金大買
在167檔中若被分類為「科技類」的25檔基金獨立比較的話,只有「安聯台灣科技」報酬率大於0,為0.29%,其餘全軍覆沒。然而去年對科技股基金「傷害」最深的,世新大學財金系副教授梁彥平說「應該是國巨,很多投信或者自營的投資部位都有國巨。」
以被動元件為主的國巨在2018年演出大驚奇,股價從年初的400元左右價位漲到7月初歷史天價1310元,再一路跌回10月的320元左右的價位,讓不少資金住進「高級套房」。
根據各大基金前10大持股紀錄顯示,至少有48檔基金,包括統一投信、第一金投信、保德信、復華、野村、華頓、永豐、富邦、富蘭克林華美、宏利、安聯、國泰、貝萊德等,在今年7、8月的前10大持股部位紀錄上,出現國巨,有些基金甚至抱到9月。例如第一金小型精選基金在7月第四大持股即是國巨,持股4,226萬元,到了8月為4,405千萬元,9月前10大持股仍見市值1,565萬元的國巨。
科技股去年慘兮兮,有基金到9月底還抱著國巨
復華數位經濟基金在5月的第二大持股就是國巨,當時價值6.7億元,隨著國巨衝上千元,7月時最大部位持股已是6.64億元的國巨,直到9月,基金帳上前10大持股還見到市值3.9億元的國巨股票。
當然有些基金有逢高賣出,國泰投信至少有國泰高科技基金等6檔基金在7月時還大量持有國巨,但是在8月的前10大持股紀錄上,只剩下「國泰大中華基金」有價值2.09億元的國巨,其他幾檔基金已出脫部分股票。
若簡單試算48檔在高價時持有國巨至前10大部位的基金去年全年報酬率,平均為-11.36%,當然比大盤跌的還多。
不過,根據三大法人在國巨持股上的變化顯示,國巨從每股622元往1180天價走的時候,投信也賣了好幾波,但自營商似乎一路淨買超到982元的價位,因此梁彥平也透露,有些自營商也是去年國巨行情的苦主,績效比投信還慘。
標籤:
投資理財
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