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周茂
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篇名:
5G提前商轉 網通概念股引爆
作者:
周茂
日期: 2018.11.22 天氣:
心情:
【悲觀氣氛中尋找下一波主流】
這一陣子,跟不少的投資朋友交流,大多數人對於台灣未來的產業發展,都抱持著觀望的態度,認為現任領導者的政策不夠明確,再加上國際市場競爭越來越激烈的環境,不敢對未來抱持著太大的期望。
關於這一點,我認為很正常,因為通常在股市行情不好的時候,投資人會有這樣的反應是常見的。只是唯有在這個悲觀氣氛之下,仍然能夠冷靜下來,尋找下一波的主流趨勢,才有可能是股市的贏家。
【5G 提前於2019年商轉】
既然說到產業,目前政府推動的乾淨能源,以及長期照護,其實都是長遠發展下的規劃,因此短期間內想要看到大成效,不是很容易。但是有一個全球趨勢正在蘊釀中,預期在2年之內可以看到改變,或許我們應該密切留意一下,這個趨勢就是5G。
5G是網路發展的下一個里程碑,它不僅速度更快,而且支援多個設備同時上線但不影響流速,因此,5G技術被設定為實現智慧城市的關鍵鑰匙,同時對於智慧家庭、無人自駕車等現在當紅的科技創新,都有更上一層樓的幫助。
原本在2020年才會大量商轉的5G技術,在世界各國全力推動之下,最快在2019年的年底就有機會實現。這意謂著前段的硬體設備,以及基地台的佈建,在明年的上半年會出現跳躍式的成長。因此,5G相關的概念股,應該要提前關注了!
智易(3596)、正文(4906)、聯亞(3081)、光環(3234)、先豐(5349)、瑞昱(2379)、波若威(3163)、亞太電(3682)、立積(4968)、台揚(2314)、友訊(2332)、華星光(4979)、台灣大(3045)、聯發科(2454)、中華電(2412)、遠傳(4904)、譁裕(3419)、中磊(5388)
資料來源:CMoney;註:已剔除月均量小於500張之個股
【營收成長增溫,股價尚未反應】
附表一是國內5G相關的概念股,依照前3季累計營收成長率排序,從累計營收成長率來看,今年其實大多數的個股,已經呈現較去年成長的趨勢;但是,在今年前3季累計EPS的部份,仍有不少個股呈現虧損,因此可以推論雖然公司營收今年有成長,但是獲利還沒有完全反應,因此在本益比的呈現上,仍是處於相對偏高的水準,以致於投資朋友忽略了股價可能被低估的情形。
因此,有些公司營收成長、但是獲利尚未反應,但是股價淨值比相對偏低的個股,可以提前留意。例如:正文(4906)、亞太電(3682)、友訊(2332),這一類屬於具轉機的個股。第二類是業績表現較其他公司為好的,例如:智易(3596),是屬於領先成長的指標股。
【電信三雄進退兩難】
不少人認為電信業者,應該會是最大的受惠者,理論上所有的電信網路系統,都會經過電信業者的線路。不過,從電信三雄在4G投資的結果,到目前為止看不到顯著的獲利,簡單地說投資後的回收效率不佳,因此,在建置成本更大的5G時代,電信業者面臨了非做不可,但做了不一定會賺的窘境,因此投資朋友對於未來電信三雄的投資策略,或許應該要略做調整。
標籤:
投資理財
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