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篇名: 凡甲出貨增 GIS搶進OLED
作者: 周茂 日期: 2017.09.27  天氣:  心情:
凡甲(3526)跨入電動車有成,重量級客戶比亞迪受惠於中國大陸推動新能源車的政策,下半年銷售量大增,凡甲獨家供應電池關鍵連接器組第3季的車用訂單季增逾三成,下半年全力衝剌電動車,是下半年的成長動能。

除車用市場以外,凡甲新產品伺服器SAS線材即將發酵,凡甲因具有自動化製程拉高良率的優勢,已有客戶認證,法人預估,最快可以在第4季出貨,成為明年業績成長的重要動能。

受惠於電動車的需求增溫,凡甲 8月合併營收達1.83億元,月增21.19%,是去年9月以來新高。在車用及伺服器產品出貨恢復成長下,9月營收可望持續走高,下半年業績有機會明顯優於上半年。

大陸擬訂全面停止生產汽柴油車時間,電動車市場需求引爆充滿想像,大陸比亞迪汽車股價近期漲幅已達二成,上半年比亞迪銷售情況不佳,但在下半年已有急起直追的現象,凡甲的營運也可望隨著比亞迪起飛。

凡甲主管表示,目前凡甲是連接器廠中唯一在比亞迪的電動車供應鏈,上半年業績表現並不出色,多少受到客戶的影響,但車用客戶在第3季的需求已回到正常,預估車用的需求會比去年第3季好,也會比第2季占營收比重15%至16%好,第3季和第4季的比重會逐步提高。
下半年凡甲將全力衝剌電動車業務,預計可以成長三至四成,下半年毛利率會較上半年改善。

據了解,比亞迪對今年整體新能源車的銷量成長,仍要比去年成長,目前凡甲供應比亞迪電動車的電池周邊連接器,且在今年底前可再接獲其他車廠的電動車連接器訂單。

法人預估,凡甲今年獲利能否較去年成長,必須要看大陸電動車旺季的表現,但下半年獲利應可比上半年有顯著成長,全年每股純益上看5元以上。

GIS-KY(6456)董事長周賢穎表示,下半年業績逐月逐季成長態勢不變,大客戶拉貨動能正常,目前薄膜觸控感應器產能不夠,將會擴產,與日本薄膜觸控龍頭的結盟進行中,同時將設立OLED模組生產線,搶OLED外掛式觸控面板商機。

GIS為蘋果觸控面板主力供應商,主要出貨iPhone的3D Touch、iPad系列平板與MacBook系列筆電觸控面板與面板後段模組(LCM),該公司2017年拿下蘋果觸控面板訂單比重約60%至65%,預期2018年仍是最主要供應商。

對於下半年展望,周賢穎說,大客戶需求不錯,上半年營收占比以平板電腦為主,下半年將以智慧手機為主,第4季還會出貨筆電LCM,應是今年營運高峰。

他指出,目前產能不夠,尤其是薄膜觸控感應器,因此一直在找人,近期新接到日本薄膜觸控感應器訂單,正準備擴產,規劃明年第1季裝機。至於與日本薄膜觸控龍頭的策略結盟,持續進行中,雙方還在想結盟的方式。

在OLED方面,他說,OLED快要接到新訂單,目前GIS只有樣品線,因此要先設立一條60萬片的OLED模組產線,明年第2季會設好,以搶下2018年以後的OLED面板龐大商機。

周賢穎說,OLED觸控面板有內嵌(in-cell)及外掛兩種,由於外掛式良率比內嵌觸控高10%以上,大客戶都採用外掛式,在OLED採外掛成為趨勢下,為觸控廠開啟OLED面板新商機。

至於出貨給大客戶的筆電LCM,他說,第4季將大量出貨,目前產能規劃單月出貨30萬台,明年第2季單月出貨60萬至70萬台。
法人預估,GIS下半年在iPhone 8與iPhone X開始大量出貨,加上蘋果筆電產品第4季出貨,將使第4季業績暴衝,今年每股純益至少20元起跳。
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