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篇名: 蘋果供應鏈Q3放量價揚
作者: 周茂	日期: 2017.08.03　　天氣: 　心情:

蘋果公布的財報營收及淨利均略優於市場預期，永豐金給予大立光（3008）、鎧勝（5264）、燿華（2367）、台積電（2330）、日月光（2311）等買進評等；日盛投顧則認為，因受Apple OLED版iPhone改款因素遞延上市影響，預期台灣主要Apple ODM供應商下半年中後期營收才會受惠iPhone新產品上市備貨效應而逐漸回升，維持穩懋（3105）、晶技（3042）、台郡（6269）、燿華、聯電（2303）、力成（6239）等買進評等。

永豐投顧預期iPhone 8雙鏡頭將由前代僅5.5吋TFT機種 1 款，增加至5.5吋TFT、 OLED機種共2款，且廣角鏡將由5P設計演進至6P設計，大立光受惠雙重利多加持；又新款iPhone OLED機種將首次導入VCSEL於3D感測辨識且為主要亮點，供應鏈第3季起陸續出貨，維持穩懋、聯鈞與同欣電買進投資建議。

至於2017年台積電將仍為A11晶片獨家供應商，受惠蘋果新機開始備貨，下半年營運動能上升；軟板廠部分，台郡在蘋果十周年手機新機種，除維持光學及無線傳輸等應用外，也增加無線充電的訂單，下半年營收成長幅度將增大（上下半年比重近1：2），預估2017年毛利率為24.24%，EPS上調為10.25元，加上公司持續在高階細線路耕耘，OLED面板的軟板需求亦提升，高雄廠及昆山廠皆開始量產，2018年營收也將提升至284.9億元、EPS 提升為12.9 元。

日盛投顧認為，手機零組件業者第2季營收多受iPhone及中國智能手機大廠部分新產品改款遞延到下半年上市影響而不如往年表現，且上半年淡季業績也多受台幣升值因素影響，但因中國智能手機廠客戶中高階新產品多將會自第3季起陸續上市，且預期LCD版及OLED版iPhone新產品上市備貨需求將會在第3季中後期到第4季逐漸放量。

標籤: 投資理財

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