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篇名: 台股十年線有撐 看好6族群
作者: 周茂 日期: 2016.07.01  天氣:  心情:
英國公投確定脫歐後,近期全球股市展開急跌後的反彈,台股也重回8600點之上。台新台灣中小基金經理人王仲良表示,英國脫歐仍有兩年緩衝期,短期心理影響性大於實質層面,因此台股在急殺二日後,近期隨著歐美股市迅速反彈。就基本面分析,近期記憶體及面板價格逐步回升,而手機、PC、NB 下半年仍有旺季舖貨效應,預估台股十年線8000點附近仍有強勁支撐,建議遇拉回可逢低佈局強勢股及下半年業績題材股;不過,對於銷歐比重較高的類股,近期恐將受到歐元匯率貶值導致該區需求下滑、毛利率侵蝕及匯損的隱憂,短線宜避開。
王仲良指出,台股後市觀察指標包括:一、7月底FOMC利率決策會議:在確定脫歐後,市場對今年升息預期驟降,甚至已開始出現今年不升息的聲音,有利緩和市場緊張氣氛。二、英國脫歐公投引發的後續效應:包括英國內部蘇格蘭、北愛爾蘭是否醞釀獨立公投,以及歐盟內部成員的向心力。三、Apple供應鏈新機拉貨狀況:市場預期第三季舖貨效應可望逐步加溫。四、7月下旬美股財報周及國內外電子廠商第三季營運展望。
王仲良指出,依據歐洲聯盟第50條的「退出條款」,未來歐盟成員在符合某些條件下,可脫離歐盟組織,這些條件包括:一、歐盟會員國必須在通知歐盟兩年後,始可以退出:二、出於自願退出歐盟的決定必須獲得歐洲議會及歐盟部長會議的同意;三、會員國退出歐盟僅需獲得適當多數決的通過,而無需獲得所有會員國的同意。從以上條款可看出,就算英國脫歐公投過了,只是得到自願退出歐盟的條件,真正決定讓其退出的權利是在歐洲會議及部長同意,還有多數會員國的表決。因此,短期內對全球的經濟影響有限。
在類股操作方面,王仲良表示,看好六大選股方向:一、具利基型題材的傳產類股;二、獲利穩定的車用零件股;三、下半年電子業績題材股;四、大陸開放二胎化政策受惠股;五、受惠4G LTE建置、物聯網相關網安、網通類股;六、Tesla供應鏈及新能源車相關受惠股。
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