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周茂
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篇名:
焦點股:仁寶台郡潤泰新燦星網
作者:
周茂
日期: 2015.04.16 天氣:
心情:
仁寶(2324)轉型奏效,營運大幅回升,除了智慧型手機布局收割,且多角化經營,策略投資不停歇,領域涵蓋3D列印、大數據分析以及物聯網。
仁寶總經理陳瑞聰近日接受外媒專訪時大釋利多,激勵週四(16日)仁寶股價開高走高,盤中大漲逾5%,最高以28.3元創下9個月以來的波段新高紀錄,漲勢並持續擴大中。
陳瑞聰表示,仁寶在智慧機的佈局上大有斬獲,除了既有的宏達電(2498)、摩托羅拉、諾基亞、索尼等客戶外,今年還拿下印度最大智慧機品牌Micromax以及中國聯想(Lenovo)、酷派訂單,這讓陳瑞聰對於仁寶今年智慧機出貨倍增到4千萬台信心十足。
除了智慧手持裝置的之外,仁寶也積極尋找具前瞻性的產業與投資標的,陸續都有眉目。例如為了切入物聯網設備市場,仁寶去年底拿下國內工業電腦廠安勤(3479)逾2成股權,成為其最大單一股東,並進入董事會,據悉,目前雙方整合的進度相當順利。
此外,陳瑞聰還透露,今年底之前,還會透過併購,拿下一家國內的工業電腦廠,壯大該公司在物聯網與工業4.0領域的實力。另也與美國矽谷兩新創團隊洽談入股,包括一網路下載軟體團隊,主攻大數據分析,另一則是3D列印團隊,鎖定快速打樣市場。
台郡 (6269) 受惠於中高階產品比重持續攀高,第1季每股盈餘達3.28元,優於市場預期,隨著高階智慧型手機帶動高階軟板需求持續成長,台郡今年第2季規劃生產數量將較去年同期增加70%到90%,今年中高階產品佔營收比重可望達70%到80%,在業績亮眼下,台郡今天股價跳空漲停,創下2013年9月30日 以來新高價,並超越F-臻鼎 (4958) ,成為PCB股王。
台郡第1季合併營收為40.31億元,季減24.1%,年增61%,創下歷年同期新高,單季合併毛利率達28.2%,較去年第4季增加0.6個百分點,營業費用3.34億元,季增0.9%,年增29.2%,營業利潤率19.9%,稅後盈餘7.12億元,以股本21.7億元來看,每股盈餘3.28元。
台郡財務長熊雅士表示,雖然第2季整體需求微幅下滑,但因高階智慧型手機需求強勁,且公司市佔率較第1季提升,預估第2季規劃產出量將較去年同期增加70%到90%,獲利能力來自於跟第1季相當的生產良率及甚至可略為提升。
若以公司規劃產出量來估算,預估第2季營收規模與首季相當或略低。
在資本支出部分,台郡預估,今年資本支出將不超過去年12億元。
潤泰新近年營運表現
潤泰新(9945)14日宣布,加碼新北市三重的合建案土地,面積將擴大到2,829坪 ,6月申請建照開發為總銷50億元的大案,顯示潤泰新看好台北都會區換屋需求。
法人預期,2015年潤泰新的房地產本業、轉投資南山人壽和中國大潤發,雙雙得意,全年獲利能力有機會超越2014年,EPS可望挑戰6元以上的歷史新高。
潤泰新2014年EPS成績,已創歷年新高,達5.69元,主要是來自轉投資南山人壽和中國大潤發的獲利大幅成長,加上財政部確定虛擬未分配盈餘可以回沖認列獲利,所以EPS表現優於預期。展望2015年,房地產本業有「萬花園」完工交屋,加上轉投資事業獲利持續成長,法人估計,今年EPS有機會再超越2014年,挑戰6元以上的新高。
潤泰新總經理李志宏表示,潤泰新今年將完工交屋的大案為萬華「萬花園」,總銷約35億元,已全數完銷,還有「松濤苑」出售認列部分戶數。
業外方面,潤泰新綜合持股25.1%的南山人壽,2014年就大賺213億元,貢獻潤泰新的獲利大概有40億元,至於轉投資的中國大潤發,每年都以二位數成長,潤泰新綜合持股約為8.3%,2014年也大賺29.1億人民幣、近新台幣150億元,法人預期今年還是會持續成長。
依南山人壽和中國大潤發2014年貢獻潤泰新EPS的程度,這兩隻金雞,已為潤泰新挹注約5.1元左右的EPS。展望2015年,南山人壽獲利年增幅上看2成,中國大潤發約8%,因此市場預期2015年的南山、中國大潤發對於潤泰新的EPS貢獻度,還是會在5.1元以上;再加上房地產本業大案交屋的挹注,因此潤泰新2015年EPS,有挑戰6元的實力。
值得期待的是,潤泰新持股約11.78%的潤泰精密材料(8463)、「CITYLINK」購物商場,可望是集團成長最快兩隻「小金雞」。其中,潤泰精密2014年EPS達3.19元,創下史上新高,預計2015年第3季興櫃轉上市,擬改掛其它類股,成為集團第6家上市櫃公司。
另外,去年潤泰新已相中新北市三重區的合建案,地點位於二重疏洪道重劃區旁綠地第一排的五谷王段143地號等15筆土地,原本合建基地約2,065坪 ,現已再擴大基地面積約764坪 ,擴大後面積達2,829坪 。李志宏表示,該案地主和潤泰新的合建比例為地主約51%~55%,潤泰新分回45%~49%、總銷約50億元,6月份可申請建照後伺機推出銷售。
燦星網(4930)日前公告將發放4元現金股息,該公司的股價從3月中旬開始飆漲,昨日以33.9元漲停價收盤,以昨日收盤價計算,其現金殖利率高達11.8%。
燦星網旗下的業務包括有小家電製造、旅遊事業,近兩年則是投入餐飲,並且握有閩燦坤的持股。去年營收136.88億元,今年1~3月的營收為33.05億元。目前該公司的餐飲品牌包括有法式甜點日法坊、富士印豬排、五食五心烏龍麵、喆喆蒸煮鍋、樂義手作義廚、純焠炙烤牛排等等。
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