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周茂
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篇名:
台幣貶值 光學元件股吃補
作者:
周茂
日期: 2015.02.23 天氣:
心情:
光燿科(3428)
大立光(3008)
華晶科(3059)
走過2014年的「屋漏偏逢連夜雨」,國內數位相機代工廠2015年可望出現「柳暗花明又一村」的局面。以華晶科和佳能來說,辛苦開闢的「雙鏡頭」模式,逐漸獲得智慧型手機品牌廠的接納,連股王大立光也看好雙鏡頭的應用,等於是打了包票;至於佳能則有母公司和碩相挺,未來有機會作為集團進軍物聯網領域的先鋒,而該公司已陸續跨入安控、居家照護、電視手勢、車用電子等領域。
從外在環境來看,美元升值與新台幣貶值,對於國內光學元件和數位相機廠相當正面,以大立光來說,去年第4季的匯兌收益就來到9.6億元,可說是不無小補。
以目前全球手機發展趨勢來看,大陸品牌手機廠依然是最有潛力的客戶群,但在爭取訂單的同時,除了要面對大立光之外,還要面臨大陸本土競爭者的強力挑戰。因此,此一族群是否能擺脫去年超過一半以上面臨虧損的局面?仍待觀察。
大立光 業績大爆發
大立光(3008)2014年的業績,只能以「恐怖」形容,第4季在營收季增率高達4成帶動下,加上匯率增添助力,推升單季EPS飆上55.34元,累計全年EPS高達144.85元,雙雙締造台股新紀錄,一次立下台股兩項「大立光障礙」。
對於外資法人來說,大立光今年的營運疑慮,主要來自於在新廠於2017年年初完工投產之前,會出現的新產能空窗期。不過,大立光透露目前已經在租用新廠,化解了外界的疑慮。至於新產品線,備受矚目的大立光旗下轉投資星歐光學近來動作加大,「以每天新增5-6家」速度向全省眼鏡行鋪貨,未來爆發力相當可觀。
華晶科 雙鏡頭躍主流
華晶科(3059)跨入雙鏡頭,主要是以模組+ASIC+軟體的模式,至於鏡頭仍是向大立光等外購。市場評估,雙鏡頭要真正爆發,得等到蘋果、三星或中國大陸等大品牌導入才會真正爆發,而華晶科已經有宏達電和華為採用過的實績,有機會搭上此一需求爆發潮。
光燿科 新產能加入
正崴旗下的光燿科(3428)去年前三季EPS為1.83元,此一成績已經是光學族群當中,僅次於大立光而名列「二哥」。該公司現階段以大陸手機品牌客戶為主,而新增產能將於2015年加入營運,可望帶動營運攀升。
標籤:
投資理財
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