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篇名: 2015四大明星產業
作者: 周茂 日期: 2015.01.02  天氣:  心情:
   台股邁入2015年新格局,投資人急覓新年明星股,期望新的一年投資操作能「旗開得勝」。本報特別彙整6大內外資法人機構,前瞻今年亮點產業,包括物聯網、行動支付、LED下游及生技等4項重點類股,只要依循多頭趨勢產業選股,今年荷包將可「賺飽飽」。
 
  
   台新投顧指出,今年將是物聯網(Internet Of Things, IOT)的起飛年,根據研調機構預估,2015年每人連結的裝置數量將是3.47個,全球共有72億人口,物聯網裝置數量可一口氣上看250億個,若物聯網架構延續發展,直到2020年為止,每人連結的裝置數量將成長至6.58個,屆時全球人口數量達76億人,初估物聯網裝置數量將高達500億個,若進一步把汽車、家電及消費性電子等各項物品連上網路,物聯網產值將上看1.9兆美元商機,成為半導體業下一個重點市場。
 而行動支付方面,蘋果去年9月發表首款行動支付系統「Apple Pay」,並已於10月在全美上路,且蘋果的行動支付功能也與6大信用卡公司、逾22萬家商店合作,其中更不乏知名的連鎖通路零售商,蘋果亦提供額外的安全功能,帶領行動支付功能進入新的時代。研調機構IDC指出,今年台灣行動支付市場可望出現顯著成長,規模上看新台幣890億元、年成長達42%。
 統一投顧表示,去年第4季LED下游產業持續去化庫存,今年首季整體廠商營收將成長5-10%,且無論是上游或下游都可望出現備貨潮。
 儘管LED產業上游展望不佳,但封裝等下游產品因應用於LED TV 背光、室內戶外照明、手機及螢幕等3C商品背光源,應用層面相當廣泛,且較不受單一產業波動影響,整體表現穩健,加上LED照明在室內外照明滲透率持續提升,廠商代工訂單也持續成長,整體展望佳。
 瑞信分析師許忠維指出,去年國際資金大舉加碼科技股,致使過去12個月國際資金配置在科技股的持股比重已由低於長期平均值約1個標準差,來到目前的高於長期平均值約0.8個標準差,因此今年建議略微減碼科技股,看好標的包括台積電(2330)、可成(2474)、鴻海(2317)等,均具備市佔率提升及獲利成長動能確立等特性。
 此外,法人看好今年傳產類股中的生技族群,第一金投顧董事長陳奕光表示,去年因受基亞效應波及,生技持股信心不足是休息的一年,但今年將有許多新藥陸續發表,尤其目前生技類股指數偏低,在新藥發表激勵下,及美國NBI持續創高,有機會受惠利多消息點火行情。



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