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篇名:
大摩2015台股策略報告
作者:
周茂
日期: 2014.12.17 天氣:
心情:
大摩出具2015年最新台灣總經及台股策略報告,大摩下修明年台灣經濟成長率,由先前的3.9%下修到3.7%,主要是反應外部惡化的總經環境,今年的GDP則是維持不變,仍為3.7%,而2016年在總統大選的不確定因素消除後,GDP則可望回升到4%。至於央行政策利率,大摩原估央行明年會升息 2碼 至2.38%,但最新的總經報告則是修正維持在1.88%,也就是央行要到2016年總統大選後才會展開升息,而且當年也只會升 1碼 。
大摩也遴選從sell-side角度來看最偏愛的前10檔個股:國賓 (2704) 、大立光 (3008) 、台積電 (2330) 、和碩 (4938) 、聯詠 (3034) 、晶電 (2448) 、中信金 (2891) 、台達電 (2308) 、可成 (2474) 、億光 (2393) 。
最不青睞的前10檔個股則為:宏達電 (2498) 、宏碁 (2353) 、中華電 (2412) 、和泰車 (2207) 、中華車 (2204) 、新光金 (2888) 、欣興 (3037) 、台塑化 (6505) 、廣達 (2382) 、台新金 (2887) 。
大摩團隊喊「加碼」的台股則有:和泰車 (2207) 、欣興 (3037) 、廣達 (2382) 、遠傳 (4904) 、遠百 (2903) 等5檔。
至於市場關心的亞洲通膨情況,大摩分析,過去三個月台灣的平均通膨率在0.9%,低於南韓的1.1%,也低於中國的1.5%,更低於印度的5.5%。
大摩指出,今年台灣的出口受惠於蘋果iPhone 6新機發表,但自明年2Q起這股iPhone 6換機熱潮帶動的供應鏈業績動能恐轉趨溫和。至於房價方面,今年3Q台灣整體的房價季減1%,2Q時還有2.4%的季增;台北地區的房價3Q季減更高達4.1%,政府已經開始祭出措施以壓抑房價上漲。不過在全球寬鬆貨幣的環境下,房價仍然顯得相對抗跌。
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投資理財
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