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篇名:
明年成長趨緩 小摩降評鴻海可成
作者:
周茂
日期: 2014.12.16 天氣:
心情:
蘋果供應鏈族群股價恐再遭重擊!摩根大通證券昨(15)日指出,外資圈對於明年蘋果供應鏈每股獲利成長率預估平均值高達20%、遠高於蘋果本身的6%,意味著市場預期已過度樂觀,將鴻海(2317)與可成(2474)投資評等調降雙雙至「中立」。
這也是繼上週摩根士丹利證券之後,又一家調降蘋果供應鏈指標股鴻海的外資券商,昨天再度牽動外資賣超鴻海1.3萬張,股價重挫2.12%至87.7元,獲得外資買超2,786張加持的和碩(4938),股價則逆勢大漲4.23%收74元。
在鴻海與可成投資評等遭調降至「中立」後,仍被摩根大通證券列為「加碼」的蘋果供應鏈僅剩廣達(2382)、緯創(3231)、大立光(3008)等3檔,合理股價預估值則分別為92、36、2,800元。
摩根大通證券科技產業分析師哈戈谷(Gokul Hariharan)表示,歷經今年強勁成長期後,基於下列3項因素考量,蘋果供應鏈明年成長幅度將趨緩:一、由iPhone6與iPhone6 Plus所帶動的換機需求高峰將落在明年上半年;二、iPad需求依舊疲弱,而大螢幕iPad初期出貨量看起來也不大;三、市場焦點轉向低量產品,如Macbooks與Apple Watch。
從市場預期角度來看,哈戈谷指出,由於iPhone6與iPhone6 Plus在全球持續熱賣,致使外資圈將蘋果供應鏈明年每股獲利成長率預估值大幅調升至20%、遠高於蘋果本身的6%,但明年第一季iPhone出貨下滑是事實,對蘋果供應鏈股價會造成衝擊。因此,哈戈谷將鴻海與可成投資評等調降至「中立」,合理股價預估值也分別調降至98與280元,評估短線股價大漲空間已有限,整體而言,明年看好三星供應鏈股價表現會優於蘋果供應鏈,並建議擇要佈局蘋果供應鏈,相關主軸包括下列兩項:一、Watch/Macbook概念股,如廣達;二、可受惠於明年iPhone零組件升級者,如大立光(照相鏡頭有機會升級為1,300萬畫素),或新晉身為組裝夥伴,如緯創。
標籤:
投資理財
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