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周茂
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篇名:
Fed 將升息 買美元趁現在
作者:
周茂
日期: 2014.08.26 天氣:
心情:
彭博報導,歷史經驗告訴貨幣投資人,要在聯邦準備理事會(Fed)開始升息前的6到9個月買美元。
每日圖表(Chart of the Day)顯示,在1994年2月、1999年6月和2004年6月開始的先前3次聯準會展開緊縮銀根措施前6到9個月期間,美元指數上升約7%。
但在聯準會的利率目標首次實際提高後,美元曾停止升值,且升貶互見。
彭博彙編的數據顯示,自2008年12月以來,聯準會一直將基準利率維持在空前低點的零到0.25%間,而期貨交易商也預見將有56%的機會,聯準會將在2015年7月前開始提高利率。
今年7月,聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄顯示,決策者曾討論就業增加可能導致他們較預期更快提高利率的可能性。
紐約野村控股公司(Nomura Holdings Inc.)貨幣研究部門董事總經理諾德維克(Jens Nordvig)昨天說:「在開始升息前,就是美元一貫升值最多的時期,這比利率調升後任何事情都更要一致。」
全球央行年會揭櫫各主要央行貨幣政策分道揚鑣,美國朝趨緊發展,歐、日將持續寬鬆,美元為王地位更加確立,美元兌歐元昨續創1年新高,兌日圓則創7個月新高。
除貨幣政策取向不同外,美元此刻走強也反映市場對美元資產需求轉強,若能持續走強,與美股走勢維持正相關,代表市場看好美國經濟復甦,將繼續領先其他國家,對美股後市具有正面意義。
美元淨多頭部位激增
根據美國CFTC(Commodity Futures Trading Commission,商品期貨交易委員會)上周末公布資料,截至 8月19日止的1周,美元淨多頭部位較前1周激增12.6%,創2年多新高304億美元(9120億元台幣)。
在上周末全球央行年會中,美國聯邦準備理事會(Federal Reserve,Fed)主席葉倫(Janet Yellen)暗示,升息時間點雖不確定,但美國貨幣政策已確定將朝升息方向前進;歐元區本周五將公布的8月通膨率預估僅0.3%,遠低於歐洲央行(歐銀)的2%目標,歐銀總裁德拉吉(Mario Draghi)已表示,通膨預期下滑,將擴大刺激力道;日本央行(日銀)總裁黑田東彥則表示,在通膨達到2%之前,將繼續維持超寬鬆貨幣政策。
在各大央行政策取向不同影響下,美元周一兌日圓一度續升0.5%,創7個月新高1美元兌104.49日,今年下半年來兌日圓累計升值2.6%;兌歐元在連6周升值後,昨一度續升0.4%,創近1年新高1歐元兌1.3184美元。下半年來兌歐元累計升值3.6%。
渣打銀行全球外匯研究部門主管韓德森(Callum Henderson)表示,Fed與歐銀在全球央行年會中傳達的訊息有著明顯分歧,這也支持了美元兌其他主要國家貨幣匯價走強,尤其兌歐元、日圓,升值趨勢更明顯。
美經濟成長預期樂觀
據Investopedia統計,過去20年時間,美元指數與S&P 500指數的相關係數為0.38,這代表著若美元指數上升,S&P 500指數上升機率為38%。
Forex.com資深技術分析師韋勒(Matthew Weller)表示,在金融海嘯這類高風險時期,美元指數與S&P 500指數走勢往往負相關,而近來在經濟持續復甦下,S&P 500指數與美元指數雙雙走強,呈正相關,反映投資人對於美元資產的強勁需求。
富國銀行(WELLS FARGO)資深國際策略師莎瑪納(Sameer Samana)表示,美國經濟與股市自金融海嘯來表現相對強勁,推升了美元匯價,在美國經濟將以較快速度成長的樂觀預期,可望支持美股表現持續領先其他市場。
標籤:
投資理財
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