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周茂
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15 檔Q3業績爆發
作者:
周茂
日期: 2014.06.24 天氣:
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第2季近尾聲,企業界普遍看好下半年景氣,許多公司訂單能見度更看到年底,包括LED照明、太陽能、蘋果新機供應鏈、DRAM與面板等都報佳音,個股包含晶電、群創、和碩、台達電、華亞科等15檔,第3季業績將爆發,將是佈局Q3行情的首選標的。
台新投顧協理黃文清表示,從今年上市櫃公司在股東會上透露的產業展望,可看出普遍下半年優於上半年,包含億光、晶電、東貝、群創等等LED照明,以及面板、太陽能股等,下半年景氣明確。
而蘋果新機可望在下半年問世,第3季將展開拉貨潮,相關供應鏈包含軟板的嘉聯益、砷化稼的穩懋、相機鏡頭的大立光等,接單狀況再掀高峰。
此外,筆電市場谷底回溫,英特爾調升全年財測也振奮外資圈,供應鏈緯創、和碩等業績大進補。
LED照明需求比預期好,台灣晶片廠產能滿載、維持高產能利用率,台新投顧認為,LED照明市場在產品價跌及各國政府積極推動節能減碳政策下,目前已到取代傳統照明的甜蜜點。
法人預估,東貝今年出貨量至少成長1倍,若再加上取得各國路燈標案,照明營收比重將再提升,晶電可能在明年營收就能突破300億元,成為跨越10億美元大關的LED廠。
而群創釋出下半年市況樂觀訊息,隨筆電及部分電視尺寸供貨吃緊,且平均尺寸持續向上成長,旺季利用率可望持續高檔,台新投顧表示,隨7月大陸電視品牌廠規劃鋪貨提前回升,其中4K電視面板全球需求大幅成長,有利於市佔領先的群創毛利提升,預估群創受惠產品優化、報價平穩及折舊減少,獲利成長可期。
今年第3季DRAM市況持續樂觀,台新投顧指出,主要受惠於筆電出貨及微軟停止支援XP作業系統,新作業系統將帶動記憶體容量升級;玉山投顧預估,華亞科全年每股盈餘達7.13元。
嘉聯益則受惠蘋果產品貢獻,玉山投顧預估,嘉聯益下半年營運將較上半年大幅成長85%,包含占營收比重最高的新品iPad、iPhone6,而穿戴裝置iWatch,嘉聯益的軟板供應比重也居台廠之冠,今年營收估年增27%。
標籤:
投資理財
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