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台積電目標價上看148元
作者:
周茂
日期: 2014.06.02 天氣:
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港商里昂證券 29日預期蘋果16奈米採用時間點將由2015年延後至2016年,此舉將有利於台積電延長通吃20奈米的商機,預估2014與2015年蘋果貢獻營收將分別達23與40億美元、佔整體營收比重分別達10%與15%,因此,將目標價調升至148元。
除了整體半導體庫存水位需要擔心之外,外資圈大多認為台積電短期內技術領先優勢不會動搖,即便三星為了防堵台積電,先前陸續宣佈將跟STMicro與格羅方德分別在28奈米(FD-SOI)與14奈米(FinFET)進行策略聯盟,立場也沒有改變。
里昂證認為,複雜的營運模式與成本上的差異,是未來三星策略聯盟所需面臨的執行風險,因此,並不會讓台積電16奈米產品推出時間點受影響。
由於三星想在新製程重新由台積電手中拿回蘋果AP代工訂單,一般認為,蘋果何時採用台積電16奈米時間點,將決定台積電20奈米「通吃期」有多久。
根據里昂證券的了解,蘋果採用台積電16奈米時間點預估將由2015年延後至2016年,也就是說,2015年台積電仍可靠著20奈米通吃高階訂單,且由於16奈米製程升級時間點往後延,到了2016年,台積電與三星預計將分別吃下60%與40%的16奈米訂單。
至於STMicro近期所宣佈將與三星針對28奈米FD-SOI技術進行授權,里昂證券認為,雖說FD-SOI從技術上確實可以在不升級至20奈米或3D FinFET架構的情況下,提升電力效率與效能,但由於英特爾、台積電、高通、蘋果都已將主力資源轉至主流高階至數升級上,28奈米FD-SOI技術影響性已經不大。
考量到20奈米通吃期時間拉長,將為台積電帶來更強勁的營收與獲利成長動能,里昂證券因而將2014與2015年每股獲利預估值分別調升0.2%與3.7%、至8.79與9.77元,並首度預估2016年將可挑戰逾1個股本、達10.66元,因此,將目標價由140元調升至148元。
標籤:
投資理財
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