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周茂
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篇名:
6檔人民幣受惠股
作者:
周茂
日期: 2014.05.08 天氣:
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里昂證出具台股策略報告,雖然人民幣在五一後出現止貶回升,但里昂證還是聚焦在今年以來人民幣2.7%貶值幅度,對台灣企業的影響,有好也有壞。里昂證分成四族群:一、以中國為出口基地的台商受惠股,包括健鼎 (3044) 、欣興 (3037) 及鴻海 (2317) 。二、獲利來自中國比重高的中概收成股如F-綠悅 (1262) 、F-金可 (8406) 和正新 (2105) 。三、低毛利率的下游製造業如鴻海 (2317) 、和碩 (4938) 和致伸科 (4915) 。四、因金管會限制銷售TMU、TRF,衝擊短期獲利的金融股。
里昂證的最新「強力買進名單」刪除中信金 (2891) 及F-金可,增加統一 (1216) 。調整後的 「強力買進名單」為:漢微科 (3658) 、聯發科 (2454) 、台積電 (2330) 、光寶科 (2301) 、晶電 (2448) 、統一 (1216) 。
里昂證表示,人民幣貶值以中國出口基地的台商受惠於較有利的價格競爭;但中概收成股就受苦於人民幣匯損;而銀行端先前銷售的TMU、TRF商品,多數是以看升人民幣為產品設計的軸心,也就是賭升人民幣,不少產品是設定6.25的匯價貶破後要追繳保證金。金管會近來出手干預銀行銷售這類的商品,也讓銀行相關產品手續費等收入銳減,短線是不利銀行股的。
至於將統一加入「強力買進名單」則是因觀光客帶動內需回升,以及台灣消費者信心有所改善。據中央大學公布四月消費者信心指數(CCI)為83.73點,與上月相較上升2.77點。此次調查中,六項指標中有五項指標上升:就業機會、耐久性財貨時機、國內經濟景氣、家庭經濟狀況及投資股票時機;一項指標持平:物價水準。
標籤:
投資理財
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