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篇名: 2009/04/02的日記
作者: 向下特大C浪長空	日期: 2009.04.02　　天氣: 　心情:

外資德意志證券今天在最新出具報告中翻空瑞昱(2379)，將
瑞昱評等由「中立」降至「賣出」，認為市場過度樂觀看待瑞昱新產品無線區域網路11n
控制晶片，目標價由31元降至27元。
德意志證券科技產業分析師周立中指出，由於產品平均價格ASP走跌衝擊，加上競爭激
烈，預期11n將僅佔瑞昱今、明兩年營收之4%~7%，且預期LCD TV控制晶片貢獻也有限，因
此將瑞昱今年每股盈餘預估調降6%。
德意志認為，無線區域網路控制晶片將面臨產品轉換風險，除了原先11g控制晶片接下
兩年應將陸續被11n取代外，11n受到競爭影響，也恐衝擊到ASP。德意志即預估，今年11n
控制晶片平均售價將較去年衰退35%，明年滑落30%。

在LCD TV控制晶片部份，同樣受到競爭因素影響，加上市場逐漸縮小，德意志則預估，
此部份將僅占瑞昱今、明兩年總營收之4%~5%。德意志坦言，瑞昱缺乏LCD TV控制晶片的
研發能力，無法提供具成本競爭力之單一晶片解決方案，如此將使瑞昱落後產業龍頭至少
兩年時間。
德意志預估瑞昱今明兩年每股盈餘分別為2.22元及1.93元。

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