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篇名: 行動裝置供應鏈奮起
作者: 周茂 日期: 2014.04.22  天氣:  心情:






行動裝置供應鏈昨日表現

行動裝置供應鏈昨日表現




 台灣3月外銷訂單報喜達379.4億美元,而來自手持行動裝置的需求大增,更是帶動3月外銷訂單唱旺的關鍵之一。法人根據供應鏈拉貨的時程推算,聯發科(2454)、宏達電(2498)、鴻海(2317)等手持行動裝置受惠股,4、5月的業績可望不俗。


 台灣上月外銷成績傳捷報,法人觀察,3月資訊通信產品接單達93.9億美元,月增率逾25%、年成長8.6%,主要是智慧型手機、平板電腦等行動裝置持續推陳出新,帶動組裝代工與相關供應鏈訂單增加,加上少數NB代工廠調整產品結構,及NB需求逐漸好轉,推升相關產業拉貨動能,使得整體接單量較2月明顯增加。


 值得一提的是,行動裝置的暢旺需求,也嘉惠於晶圓代工、晶片、DRAM等半導體廠商。專家認為,因手機客戶產品陸續問世,帶動半導體高階製程與晶片需求,加上大陸五一長假的彩電拉貨效應,激勵面板、驅動IC等零組件需求暴增,進而挹注電子產品接單量。


 產業分析師表示,根據供應鏈出貨程序,台廠接單後50至60天內須出口產品,由3月外銷訂單成長趨勢來看,本季4、5月業績表現可望不俗,對相關廠商而言具正面效應。


 受惠於手持行動裝置需求旺盛,中低階手機「御用」晶片商聯發科、IC設計族群F-譜瑞(4966)、晶豪科(3006),及手機大廠宏達電和相關零組件廠F-臻鼎(4958)、鴻準(2354)、晶技(3042)、毅嘉(2402)等都在嘉惠名單之列。


 至於「面板雙虎」友達(2409)、群創(3481)則因五一長假電視面板需求回溫,且營運明顯改善,昨日法人買超8,453張、5,239張,股價均帶量上攻,分別收在11.75元、11.35元。


 其中,友達下周三(30日)將舉行法說會,法人指出,今年第1季台廠9吋以上大尺寸面板出貨量年增7.5%達6,221萬片,是否挹注友達首季獲利動能,甚至第2、3季營運續航,值得密切注意。


 展望後市,專家認為,蘋果新機將於9月陸續亮相,相關供應鏈4月下旬起啟動拉貨潮,加上下半年Q3、Q4為手機旺季,預料台廠外銷接單可望逐季加溫。


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