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周茂
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篇名:
台積電 & 台達電獲利亮眼
作者:
周茂
日期: 2014.03.12 天氣:
心情:
看好半導體產業復甦步伐穩定,且根據台積電1、2月營收表現發現,台積電第一季財測將可望輕鬆達標,再加上觀察到來自聯發科等客戶的急單,巴克萊證券因此出具報告重申台積電(2330)加碼評等與目標價139元。
巴克萊證券在報告中重申台積電加碼評等與139元的目標價,並將台積電與日月光、聯發科、矽品列入亞太除日本地區半導體產業首選個股清單。
巴克萊證指出,根據其晶圓代工領先指標出現連續四個月的上行走勢,可知半導體產業不斷在復甦,巴克萊晶圓代工領先指標於2013年10月落在-34%的水位,到了今年1月則反彈到了13%的水準,顯示該產業已經步出谷底。巴克萊進一步指出,加上近期有28奈米製程的急單湧入,且未來市場將逐步改採20奈米金屬閘極(HKMG)與16奈米FinFET(鰭式場效電晶體)技術,可望帶來長達兩年以上的上行循環,也因為今年第一季營收預估將較預期強勁,巴克萊分別提高台積電2014、2015與2016年的EPS估值約3%、1%與1%。
巴克萊證券在報告中指出,台積電2月營收表現較預期亮眼,光是今年1、2月營收結果相加就已經達到第一季財測約72%的水準,跟過去1、2月營收總和通常占第一季總體營收約65%的歷史數字相比高出不少。巴克萊證券也因此推測台積電第一季營收表現將優於預期,季增可能持平,但毛利率可能由先前預估的44.5%到46.5%提高到47%,而營益率則可望由先前估算的32%到34%提高到35%。
巴克萊證券並分析,在走訪廠商後發現,台積電接到多筆急單,包括來自聯發科的8核心3G SoC、Marvell和海思4G baseband,以及大尺寸驅動IC等急單。此外,巴克萊也指出,台積電美國客戶在去年第4季的庫存已降至1.8個月,低於過去三年平均庫存為2.5個月的水準,亞洲客戶庫存也降至2.3個月,同樣低於近三年來約2.6個月庫存水位的數字。
台達電(2308)獲利亮眼、連創四新高。台達電以全年(2013年)營收1,770.53億元、全年EPS 7.32元、去年第4季單季獲利48.6億元,三大項全部改寫歷史新高,由於去年獲利亮眼,昨日董事會亦決議將配發5.8元現金股利,亦是創下台達電史上最高配息水準。
另外,看好中國內需市場發展,台達電董事會也決定將斥資1億美元,以拉高對中國市場經銷子公司中達電通的股權至9成以上。
今(12)日將舉行法說會的台達電,董事會昨日通過去年度財報,在備受蘋果青睞的被動元件去年第4季營運衝高帶動下,總計去年營收攀高至1770.53億元、創下歷史新高,稅後淨利為177.76億元,每股稅後淨利則為7.32元,其中,EPS水準不僅與市場預期相符,更改寫歷年來最高水準。
而以台達電前3季累積獲利已有130.5億元左右來推算,相當於台達電去年第4季單季獲利就高達48.6億元,比去年任何一季的獲利都要高之外,更創下單季獲利新高紀錄,至於去年第4季毛利率能否超越2012年第4季所寫下的最高紀錄25.8%,則有待今日召開的法說會來說明。
也因為去年獲利亮眼,台達電董事會昨日決定將配發5.8元現金股利、配發率高達79.2%,此一配發水準是台達電史上最高的現金股利,股東會則預計將在6月10日召開。
除了獲利表現亮眼之外,由於台達電看好中國工業自動化(IA)市場、4G發展所帶動的電力與網通產品需求,昨日董事會通過將斥資1億美元、購買Delta Greentech SGP Pte. Ltd.及Boom Treasure Limited的股權,以增加對中國通路子公司中達電通的持股,交易完成後,台達電對中達電通的持股將由6成左右、一口氣拉高至90.16%,台達電表示,最終目標是百分之百持有中達電通。
標籤:
投資理財
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