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周茂
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篇名:
MWC物聯網&行動裝置概念股
作者:
周茂
日期: 2014.02.24 天氣:
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全球行動通訊大會(MWC)將在下周登場,包括英特爾、Google、思科等大廠將延續美國消費性電子展(CES)熱度,持續炒熱物聯網(Internet of Things)商機。
由於物聯網應用將帶動嵌入式網路IC強勁成長動能,法人看好聯傑(3094)、瑞昱(2379)、智原(3035)、亞信(3169)等物聯網概念股今年營運表現。
由於行動裝置建立起完整的無線網路環境,包括智慧汽車、數位家電、智慧手表、溫度調節器、智慧電表等均開始支援網路連線,物聯網市場正式進入成長爆發期。為了搶先卡位物聯網龐大商機,英特爾、Google、高通、思科、IBM等大廠,在今年CES展中相繼推出物聯網方案,而在MWC展中還將繼續熱炒物聯網新應用。
物聯網商機無限,國內IC設計廠也積極搶進,其中聯傑的卡位速度領先同業,以其在嵌入式網路IC優勢,推出工業等級同步網管交換器IC、嵌入式系統超高速乙太網路IC、及影音視訊解碼(Video Decoder)IC等,在工控及安控等市場卡位成功,晶片已普遍應用在智慧電網、智慧家電等物聯網應用,今年還將搶進節能物聯網嵌入式網路IC市場。
法人表示,聯傑已是大陸最大嵌入式網路系統晶片供應商,並已打入思科、LG等系統大廠供應鏈,加上透過轉投資公司聯旺發,打進遠距醫療、行動支付收銀及刷卡系統等終端應用市場,今年營收及獲利成長動能十分強勁。
瑞昱以低功耗Wi-Fi無線網路晶片整合微控制器(MCU),拓展物聯網應用範圍,同時與雲端服務結合,讓使用者可隨時隨地透過行動裝置設定,全天候監控家居安全與燈光。
智原則由智慧電網切入物聯網市場,去年已完成智慧電網相關嵌入式通訊晶片開發及出貨,包括電表端及電廠端的網路IC等,並已於大陸成功拿下高壓及特高壓智慧電網專案訂單。
全球通訊大會(MWC)24至27日在西班牙巴塞隆納舉行,外資法人昨(23)日指出,4G LTE、指紋辨識、NFC、穿戴式行動裝置將是四大焦點題材,加上台積電備貨效應已鳴槍起跑,科技股可望延續今年以來多頭走勢,繼續引領台股挑戰8,668點。
瑞銀證券指出,高階智慧型手機市場成長趨緩現象相當明確,即便iPhone5S推出,去年300美元以上高階產品的出貨年成長率,由第三季的14%大幅降至2%,因此,一線與二線廠商之間差距將會越來越大,未來手機廠商拚的還是誰的出貨規模較大。
至於從全球手機相關族群佈局角度觀察,瑞銀證券看好:ARM、ams AG、蘋果、可成、大立光、高通、三星、舜宇光等8檔;較不看好富智康(FIH)、鴻海、宏達電、英特爾、樂金、和碩等6檔。
港商聯昌證券亞太區下游硬體製造產業首席分析師王萬里指出,MWC向來是非蘋果陣營智慧型手機新機的兵家必爭之地,今年除了宏達電機皇M8可能來不及亮相外,包括三星、華碩、大陸品牌大廠等都會推出新機,大家都想搶iPhone6推出前的這波商機。
王萬里認為,隨著高階智慧型手機市場轉趨飽和,MWC的新機邊際效應也會出現遞減,對手機大廠而言,如何從「賺硬體的錢」升級至跟蘋果一樣「軟硬體的錢都賺」,才是最後的贏家。
王萬里表示,今年MWC的四大焦點會是:4G LTE、指紋辨識、NFC、穿戴式行動裝置(如何與手機進行整合);尤其4G LTE,由於今年是中國大陸4G元年,以聯想為首的大廠若能藉由4G LTE手機的推出、搶攻蘋果之外的中國大陸市場大餅,將會是重點觀察指標。
標籤:
投資理財
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